利用微事云實現了精準的以項目為單位，實現CRM和項目管理的完整業務閉環。

客戶簡介

彤源資本是專注于企業中后期投融資及并購交易的精品投行，總公司設在上海，分別在香港、首爾和意大利設有分支機機構或合作單位。公司交易規模大約在1~10億元人民幣（或等值美元），目前主要扮演投融資及并購交易中的賣方顧問或買方顧問，也會對優質項目進行跟投，也協助上市公司和基金組建基金。公司重點關注大健康、大消費及與這兩個行業相關的TMT領域，同時少量涉及工業、環保等其他行業的交易。

實現功能

1、買方和賣方信息按類別和條目錄入、查看和修改
2、對項目內容和進度進行管理，管理的內容包括公司介紹，融資BP，融資需求，融資進度，會議安排，聯系人，買方反饋等等
3、會議日程調整、展示、提醒等功能
4、對業務人員設定考核流程

微事云帶來的成效

利用微事云實現了精準的以項目為單位，將投資項目、投資方、被投資方及項目進展日程之間的數據關聯起來，實現CRM和項目管理的完整業務閉環。