銀行“跑馬圈地”新零售，AI大數(shù)據(jù)成“加速器”

近幾年，隨著中國銀行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向精細(xì)化管理、高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)型，加碼零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為大勢所趨。

根據(jù)全球管理咨詢公司麥肯錫發(fā)布的報(bào)告顯示，零售業(yè)務(wù)對中國銀行業(yè)整體營收的貢獻(xiàn)度逐年提升，從2015年的29%上升到了2019年的33%，并有望在2025年達(dá)到38%。

值得關(guān)注的是，在銀行向新零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等在內(nèi)的科技力量發(fā)揮了越來越多的作用。銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清在今年3月2日舉行的國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，2020年，銀行機(jī)構(gòu)信息科技資金總投入達(dá)2078億元，同比增長20%。

金融與科技的深度結(jié)合，在加速推進(jìn)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中，也帶來了數(shù)字化發(fā)展的新機(jī)遇。

近期，多家銀行陸續(xù)公布了2020年業(yè)績報(bào)告。整體來看，銀行向零售業(yè)務(wù)發(fā)力趨勢明顯，甚至一些在近兩年才提出零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的國有銀行，更憑借其客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢和科技實(shí)力成功搶跑。但值得關(guān)注的是，銀行零售業(yè)務(wù)業(yè)績分化明顯已成為當(dāng)前主要的現(xiàn)象之一。

具體來看，招商銀行作為“零售之王”數(shù)據(jù)亮眼，但依然面臨增收不增利的狀態(tài)。根據(jù)招行公布的2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤規(guī)模為638.34億元，同比下降了3.89%，占集團(tuán)稅前利潤的52.13%，同比下降4.57個(gè)百分點(diǎn)。招行解釋稱，零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長而稅前利潤下滑，主要原因是零售金融業(yè)務(wù)本期計(jì)提的信用減值損失較多。

平安銀行走過四年零售轉(zhuǎn)型之路，被市場稱為零售“新王”。2020年平安銀行零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入885.78億元，同比增長10.8%，在全行營業(yè)收入中占比為57.7%；實(shí)現(xiàn)減值損失前營業(yè)利潤577.24億元，同比增長10.8%。截至2020年末，平安銀行零售客戶突破1億，較上年末增長10.4%，零售AUM超2.6萬億，增幅32.4%。

作為國有大行，建設(shè)銀行在不聲不響之間，將零售業(yè)務(wù)帶到了空前的高度。根據(jù)建行公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年建行的個(gè)人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為3275.33億元，增幅為22.13%，利潤總額為2060.47億元，增幅38.62%，占比達(dá)到了61.21%，較上年上升了15.70個(gè)百分點(diǎn)。在此之前的2017年至2019年間，建行的零售業(yè)務(wù)利潤占比基本保持在45%左右。

對于國有大行零售業(yè)務(wù)保持快速增長的原因，冰鑒科技研究院高級(jí)研究員王詩強(qiáng)分析表示，“近幾年大銀行在金融科技、大數(shù)據(jù)風(fēng)控建模等方面投入較多，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。疫情來臨時(shí)，不需要大幅度計(jì)提壞賬，再加上人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的運(yùn)用 ，大幅度降低運(yùn)營成本，因此，零售利潤繼續(xù)保持高速增長。”

除了上述幾家銀行外，中信銀行、光大銀行、渤海銀行等銀行的零售業(yè)務(wù)也值得關(guān)注。

2020年，中信銀行零售營業(yè)凈收入796.1億元，占比41%，是中信銀行營收主力軍。光大銀行2020年零售業(yè)務(wù)收入增速放緩，其零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入586.63億元，同比增長7.29%，低于公司業(yè)務(wù)11.88%的收入增速，在總營收中占比41.17%。渤海銀行2020年的零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入86.17億元，同比增長57.27%，稅前利潤23.51億元，同比增長245.74%。渤海銀行在2020年同比新增了約41億元的營收中，零售銀行就貢獻(xiàn)了超過31億收入增長。

以銀行的零售貸款業(yè)務(wù)為例，中國軟件網(wǎng)根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理了14家銀行在2020年零售貸款額后發(fā)現(xiàn)，除了中信銀行和浦發(fā)銀行的零售貸款同比增長了9.31%和6.98%外，其余的12家銀行的零售貸款業(yè)務(wù)均保持兩位數(shù)的增長。而在零售存款業(yè)務(wù)中，14家銀行該項(xiàng)業(yè)務(wù)增勢顯著，平安銀行、光大銀行零售存款業(yè)務(wù)同比增長均超過17%。

針對銀行零售業(yè)務(wù)業(yè)績分化明顯的現(xiàn)象，金融科技專家蘇筱芮認(rèn)為，背后的原因主要有兩方面，一是由于國有大行開始發(fā)力零售業(yè)務(wù)，把握后疫情時(shí)代帶來的數(shù)字金融機(jī)遇；二是股份制銀行受疫情大環(huán)境影響及客群下沉等因素，不良率高企，計(jì)提的減值也相對較多。

一方面是銀行不斷“加碼”零售業(yè)務(wù)，另一方面，銀行已將發(fā)展金融科技提升到戰(zhàn)略引領(lǐng)層面，在資金投入、人才機(jī)構(gòu)、技術(shù)研發(fā)等方面持續(xù)發(fā)力。尤其是隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)能力不斷提升，加速銀行數(shù)字化進(jìn)程，以科技作為核心驅(qū)動(dòng)力，新一輪角逐正在開啟。

對于下一步零售業(yè)務(wù)的發(fā)力點(diǎn)，業(yè)內(nèi)分析人士表示，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是個(gè)人金融業(yè)務(wù)未來發(fā)展的重要方向，而技術(shù)的投入和使用將對轉(zhuǎn)型中的銀行起到加速和催化的作用。

根據(jù)《證券日報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，6家國有銀行在金融科技領(lǐng)域總計(jì)投入金額956.86億元，相比2019年的716.76億元增加240.1億元，同比增長33%。

浦發(fā)銀行在2020年財(cái)報(bào)中提到，其AI識(shí)別率已達(dá)96%，AI服務(wù)占比達(dá)85%以上，成為業(yè)內(nèi)首家全面實(shí)現(xiàn)電話智能語音服務(wù)的銀行；招商銀行在云計(jì)算方面，打造開放型IT架構(gòu)，加速推進(jìn)全行應(yīng)用上云遷移實(shí)施。在數(shù)據(jù)中臺(tái)方面，搭建全行統(tǒng)一數(shù)據(jù)門戶“招數(shù)”，提升全行數(shù)據(jù)分析及用數(shù)能力，在人工智能方面，不斷完善客服云、輿情云、視覺云三大AI云服務(wù)。

浙商銀行在2020年加大區(qū)塊鏈等金融科技的創(chuàng)新應(yīng)用，重點(diǎn)聚焦供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)需求；民生銀行業(yè)內(nèi)首發(fā)5G手機(jī)銀行，應(yīng)用5G、人工智能、邊緣計(jì)算、自然語言處理等技術(shù)，推出具有全新動(dòng)感視覺、豐富視頻服務(wù)、牢固安全保障等六大亮點(diǎn)的5G手機(jī)銀行，并試點(diǎn)推出“5G消息”。

華夏銀行2020年信息科技投入29.20億元，同比增長9.94%。截至2020年底，華夏銀行已經(jīng)建成大數(shù)據(jù)融合、人工智能、生物識(shí)別、私有云等企業(yè)級(jí)技術(shù)平臺(tái)，并利用數(shù)據(jù)建模及人工智能技術(shù)提升精準(zhǔn)營銷能力，建立客戶生命周期管理體系，全面開展客戶級(jí)差異化服務(wù)。在人工智能方面，微眾銀行自主研發(fā)的聯(lián)邦學(xué)習(xí)平臺(tái)完成了十億級(jí)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)支撐及多樣化聯(lián)邦數(shù)據(jù)服務(wù)建設(shè)，開放給超過100家合作伙伴使用，聯(lián)邦學(xué)習(xí)底層技術(shù)開源社區(qū)的合作機(jī)構(gòu)在全球已超過700家。

王詩強(qiáng)認(rèn)為，當(dāng)前各大銀行都非常重視零售業(yè)務(wù)，持續(xù)加大零售投入。但是凈利潤業(yè)績分化也進(jìn)一步說明，銀行需要不遺余力加大金融科技、大數(shù)據(jù)技術(shù)投入，否則極易陷入增收不增利的危險(xiǎn)境地。值得期待的是，后續(xù)隨著技術(shù)與金融業(yè)務(wù)的進(jìn)一步結(jié)合，將在金融科技領(lǐng)域出現(xiàn)更多的應(yīng)用。

科技賦能金融機(jī)構(gòu)成效顯著，但科技投入占比較低也成為目前面臨的主要問題之一。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)銀行金融科技市場規(guī)模約1000億，到2025年將超4000億，年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)將超過20%。增速雖然可觀，但國內(nèi)銀行業(yè)科技的平均投入僅占營業(yè)收入的2%左右。

這表明，國內(nèi)銀行金融科技需求還有可觀的增長空間，其中中小銀行對于升級(jí)金融科技能力的需求尤為迫切。

對于國內(nèi)的中小銀行來說，當(dāng)前面臨內(nèi)部業(yè)務(wù)增長壓力以及大型銀行加大金融科技投入和業(yè)務(wù)下沉這“一升一沉”的雙向夾擊，更加需要與金融科技公司合作以提高數(shù)字化運(yùn)行效率，全面實(shí)現(xiàn)金融科技轉(zhuǎn)型升級(jí)。

對此，王詩強(qiáng)建議，大銀行可以通過招聘大量技術(shù)人員，自建各種現(xiàn)金的金融科技系統(tǒng)；但中小銀行費(fèi)用有限，建議加強(qiáng)與第三方金融科技公司合作，加快零售信貸系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)控建模等實(shí)力的提升。

需要說明的是，如今已有越來越多的科技企業(yè)為包括銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)積極賦能。以明略科技為例，通過人工智能、大數(shù)據(jù)、NLP、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，已為建行等多家合作銀行提供包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類管理等在內(nèi)的解決方案。

一位大型科技公司技術(shù)總監(jiān)向中國軟件網(wǎng)表示，這類技術(shù)合作的持續(xù)推進(jìn)，能夠有效解決金融機(jī)構(gòu)的諸多痛點(diǎn)。但同時(shí)也面臨著一些挑戰(zhàn)，比如通過AI風(fēng)控能力，能否為銀行甄別實(shí)時(shí)存在的風(fēng)險(xiǎn)，并做出快速判斷等。

在蘇筱芮看來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是近年來金融機(jī)構(gòu)的主旋律，因此零售銀行的轉(zhuǎn)型也有了更多數(shù)字化色彩，無論是銀行在獲客的數(shù)字化渠道上加大步伐、發(fā)布數(shù)字銀行卡等產(chǎn)品，還是按照監(jiān)管要求，加大對信息安全、數(shù)據(jù)保護(hù)的舉措，都離不開大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的支持和助力。

科技改變的不僅僅是效率，還有零售金融的商業(yè)模式和增長邏輯。在銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，基于AI大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)，以數(shù)據(jù)為中心，推動(dòng)數(shù)字化決策、數(shù)字化渠道以及數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，建設(shè)零售業(yè)務(wù)發(fā)展新生態(tài)已成為當(dāng)前金融科技領(lǐng)域共同發(fā)力的方向之一。

本文來源于：海比研究院