4年怒砸650億，大眾在華瘋狂自救

作為合資時(shí)代最成功的跨國(guó)車(chē)企，大眾集團(tuán)從沒(méi)有讓中方伙伴真正學(xué)到自己的技術(shù)精髓。但是風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，當(dāng)沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)基因的德國(guó)工程師們一再被軟件代碼擊倒時(shí)，他們真的可以通過(guò)投資與合作就從小鵬們手中取走軟件和互聯(lián)網(wǎng)的真經(jīng)嗎？

而小鵬高管在和券商的溝通中，向外界展示了小鵬汽車(chē)在自動(dòng)駕駛供應(yīng)市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)的決心，何小鵬視之所及的地方，可能已經(jīng)不止是在2027年成為中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)的第一名了。

在投資中國(guó)這件事情上，大眾汽車(chē)集團(tuán)（下稱(chēng)：大眾集團(tuán)）絕對(duì)是外資車(chē)企中最舍得花錢(qián)的車(chē)企，沒(méi)有之一。

從2020年投資國(guó)軒高科開(kāi)始，大眾集團(tuán)就一直在中國(guó)揮舞著自己手中的鈔能力。從動(dòng)力電池，到芯片，再到新研發(fā)架構(gòu)以及昨晚宣布入股小鵬汽車(chē)。

根據(jù)億歐汽車(chē)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年至今，大眾集團(tuán)已向中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資超650億元人民幣。這些投資的目標(biāo)只有一個(gè)，那就是要在新能源汽車(chē)時(shí)代保住大眾集團(tuán)在中國(guó)的基本盤(pán)。

能不能保住中國(guó)市場(chǎng)，直接關(guān)系到大眾集團(tuán)能否在未來(lái)成為一個(gè)全球車(chē)企，而不是偏安歐洲一隅的地方車(chē)企。

根據(jù)大眾集團(tuán)發(fā)布的2023年半年報(bào)，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了145.1萬(wàn)輛的新車(chē)銷(xiāo)量，占大眾集團(tuán)全球銷(xiāo)量的33%。值得注意的是，在所有地區(qū)市場(chǎng)中，中國(guó)是唯一一個(gè)出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑的市場(chǎng)。這也讓西歐超越了中國(guó)，成為大眾集團(tuán)在全球最大的單一市場(chǎng)。

出現(xiàn)這種情況的一個(gè)最重要原因就是大眾集團(tuán)始終無(wú)法打開(kāi)中國(guó)新能源市場(chǎng)。今年上半年，大眾集團(tuán)純電車(chē)型在中國(guó)銷(xiāo)量同比下降約2%，為6.2萬(wàn)輛。作為對(duì)比，比亞迪上半年同期銷(xiāo)量高達(dá)115.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)80%。

為什么大眾集團(tuán)的純電車(chē)型遲遲無(wú)法打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)？因?yàn)檐浖诔蔀榇蟊娂瘓F(tuán)內(nèi)部最硬的硬傷。

被大眾集團(tuán)寄予厚望的ID.家族打娘胎里就不帶程序員屬性。2020年，當(dāng)大眾集團(tuán)為1萬(wàn)輛即將在德國(guó)交付的ID.3進(jìn)行“有線OTA”時(shí)，就注定了ID.家族天生自帶“愛(ài)死機(jī)”的稟賦。

2022年冬天，中國(guó)消費(fèi)者終于忍無(wú)可忍，車(chē)主們集體投訴將大眾集團(tuán)和ID.家族送上了輿論的風(fēng)口浪尖。

為了解決軟件問(wèn)題，大眾集團(tuán)在中國(guó)的“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)、合合合，”不知道的還以為是恒大集團(tuán)又造車(chē)了呢。但是讓外界沒(méi)想到的是，大眾集團(tuán)的投資標(biāo)的不僅局限在中國(guó)新能源和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上，這次更是直接入股小鵬去尋求軟件解決方案。

7月26日，大眾集團(tuán)宣布將向中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力小鵬汽車(chē)投資7億美元（約合人民幣50億元）。在這筆投資完成后，大眾集團(tuán)一方面獲得了小鵬汽車(chē)4.99%的股權(quán)，并在小鵬汽車(chē)董事會(huì)中占據(jù)一個(gè)觀察員席位。

另一方面，兩家車(chē)企還達(dá)成一項(xiàng)技術(shù)框架協(xié)議。雙方將基于小鵬G9的電動(dòng)車(chē)平臺(tái)和軟件聯(lián)合開(kāi)發(fā)兩款面向中國(guó)市場(chǎng)的大眾品牌車(chē)型。其中，大眾集團(tuán)提供車(chē)輛工程和供應(yīng)鏈能力，小鵬則提供整車(chē)平臺(tái)、智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)。這款將懸掛大眾LOGO的小鵬G9，將于2026年問(wèn)世。

與此同時(shí)，奧迪和上汽集團(tuán)的合作也終于塵埃落定。大眾集團(tuán)在公布入股小鵬汽車(chē)的同時(shí)，也宣布已經(jīng)和上汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略備忘錄。雙方將通過(guò)共同開(kāi)發(fā)，以拓展高端智能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)。作為規(guī)劃的第一步，奧迪將通過(guò)推出全新的電動(dòng)車(chē)型，進(jìn)入此前在中國(guó)尚未覆蓋的細(xì)分市場(chǎng)。

作為開(kāi)啟中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合資時(shí)代的車(chē)企之一，自從1984年上海大眾（即今天的上汽大眾）成立，大眾集團(tuán)在中國(guó)縱橫捭闔40年，中國(guó)轎車(chē)工業(yè)也受益于大眾集團(tuán)。

“它不僅改變了上海轎車(chē)工業(yè)，對(duì)全中國(guó)轎車(chē)工業(yè)都做出了巨大貢獻(xiàn)，它是中國(guó)轎車(chē)工業(yè)發(fā)展史上的里程碑。”

曾擔(dān)任上海市計(jì)劃委員會(huì)副主任、上汽集團(tuán)咨詢委員會(huì)主任的蔣濤曾這樣評(píng)價(jià)上汽大眾對(duì)中國(guó)轎車(chē)工業(yè)的歷史意義，上汽大眾不但為后來(lái)的合資車(chē)企提供了發(fā)展模式和樣板，其帶動(dòng)的供應(yīng)鏈企業(yè)更讓中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)集體獲益。

但是讓中國(guó)產(chǎn)業(yè)界一直無(wú)法釋?xiě)训囊稽c(diǎn)是，和最初“市場(chǎng)換技術(shù)”的初衷不同，就在大眾們快速占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，中國(guó)車(chē)企始終沒(méi)有從合資模式中學(xué)到大眾們的核心科技，特別是發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)壁壘，直到此時(shí)此刻也沒(méi)有完全打破。

到了新能源時(shí)代，動(dòng)力電池和電機(jī)的組合就像火藥一樣把V6和V8發(fā)動(dòng)機(jī)這些舊時(shí)代的騎士炸得粉碎。與此同時(shí)，受益于中國(guó)發(fā)達(dá)的軟件和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，中國(guó)車(chē)企在數(shù)字化和智能化上迅速建立起了自己的壁壘，小鵬汽車(chē)無(wú)疑是其中的佼佼者。

作為UC創(chuàng)始人和后來(lái)的阿里移動(dòng)事業(yè)群總裁，何小鵬的個(gè)人特質(zhì)和經(jīng)歷讓小鵬汽車(chē)充滿了互聯(lián)網(wǎng)色彩，純電+智能也成為了小鵬汽車(chē)的企業(yè)標(biāo)簽。

相比之下，大眾集團(tuán)在軟件上已經(jīng)栽了無(wú)數(shù)的跟頭，集團(tuán)高層也是一個(gè)接一個(gè)下課。從前大眾汽車(chē)集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯，到負(fù)責(zé)軟件的CARIAD首席執(zhí)行官希爾根伯格，再到奧迪首席執(zhí)行官馬庫(kù)斯·杜斯曼，每一個(gè)下課的大眾集團(tuán)高管都繞不過(guò)去軟件困局。

為了徹底修正軟件BUG，大眾集團(tuán)在中國(guó)下了重注。在與地平線和中科創(chuàng)達(dá)攜手后，大眾集團(tuán)和小鵬的合作也向外界公布。這種整車(chē)企業(yè)之間的合作，已經(jīng)非常接近燃油車(chē)時(shí)代的合資模式。

但就像無(wú)法學(xué)到核心科技的中方車(chē)企一樣，在智能電動(dòng)車(chē)時(shí)代，德國(guó)工程師們能從合作中學(xué)到中國(guó)程序員的“核心科技嗎？”如果無(wú)法從合作中吸取養(yǎng)分，讓大眾集團(tuán)真正轉(zhuǎn)型成為一家具備互聯(lián)網(wǎng)基因的車(chē)企，那大眾集團(tuán)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型無(wú)異于癡人說(shuō)夢(mèng)。

一家全球銷(xiāo)量超800萬(wàn)的德國(guó)老牌車(chē)企，給一家年銷(xiāo)量只有12萬(wàn)輛的中國(guó)新勢(shì)力做技術(shù)背書(shū)，這就是與大眾集團(tuán)合作對(duì)小鵬汽車(chē)立竿見(jiàn)影的好處。

據(jù)億歐汽車(chē)了解，在雙方合作正式官宣后，一位小鵬汽車(chē)高管對(duì)券商表示：“在我看來(lái)，中國(guó)整車(chē)廠擁有全棧自研公司非常少的。我們（小鵬）是其中之一，所以能和大眾合作。這是對(duì)我們技術(shù)非常高的認(rèn)可。過(guò)去市場(chǎng)并沒(méi)有給我們技術(shù)太多估值。我們一直認(rèn)為自己的技術(shù)有很高的價(jià)值。”

也受益于大眾汽車(chē)的背書(shū)，小鵬汽車(chē)美股股價(jià)昨天直線拉升，收盤(pán)時(shí)小鵬汽車(chē)漲超26%。花旗銀行在一份研報(bào)中更是表示，大眾汽車(chē)入股小鵬對(duì)后者非常利好。

但從前述小鵬高管的表態(tài)來(lái)看，何小鵬視野所及的地方可能已經(jīng)不止于大眾集團(tuán)，他表示：“技術(shù)變現(xiàn)一直是我們想實(shí)現(xiàn)的方向。這次把這個(gè)目標(biāo)落地了。2024年開(kāi)始進(jìn)入技術(shù)服務(wù)收入時(shí)代，是公司技術(shù)變現(xiàn)重要拐點(diǎn)。”

值得注意的是，小鵬的技術(shù)變現(xiàn)并不僅僅是軟件，更有可能是軟件和部分硬件一起打包出售。因?yàn)樾※i一直堅(jiān)持全棧自研，這就形成了軟硬件的垂直整合。

所以，大眾如果想用小鵬的軟件，就必須要讓自己的電子電器架構(gòu)適配小鵬的硬件。這也解釋了為什么小鵬高管會(huì)表示：雙方合作用了G9平臺(tái)，除了因?yàn)镚9是一款B級(jí)車(chē)，更因?yàn)?ldquo;XNGP要適配到MEB平臺(tái)效率很低要花很多時(shí)間。”

從以上言論來(lái)看，小鵬汽車(chē)的真正目標(biāo)是技術(shù)變現(xiàn)，即將自身成熟的技術(shù)授權(quán)給更多外部車(chē)企并以此增加公司的收入和利潤(rùn)。

巧合的是，馬斯克想做的也是技術(shù)授權(quán)。早在2022年1月，馬斯克就公開(kāi)表示特斯拉將支持其他制造商的FSD（完全自動(dòng)駕駛，F(xiàn)ull Self-Drive）授權(quán)。

今年7月，馬斯克在二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露，特斯拉確實(shí)正在討論將FSD技術(shù)授權(quán)給另外一家主要汽車(chē)制造商。雖然馬斯克沒(méi)有透露這家車(chē)企的具體名稱(chēng)，但他明確表示：“就像北美充電標(biāo)準(zhǔn)一樣，我們對(duì)將特斯拉FSD硬件和軟件授權(quán)給其他汽車(chē)公司持開(kāi)放態(tài)度，我們已經(jīng)與一家大型車(chē)企就使用特斯拉FSD進(jìn)行了早期討論。”

作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的絕對(duì)頭部企業(yè)，何小鵬對(duì)小鵬汽車(chē)的自動(dòng)駕駛技術(shù)也非常自信，在小鵬G6的發(fā)布會(huì)上，他曾表示小鵬汽車(chē)的城市NGP效率已接近人類(lèi)司機(jī)90%的水平，高速NGP比肩老司機(jī)。小鵬汽車(chē)已陸續(xù)開(kāi)放廣州、上海、深圳、北京的城市NGP功能，XNGP的周用戶滲透率已經(jīng)達(dá)到了94.6%，預(yù)計(jì)在23年下半年開(kāi)通近50個(gè)城市。

同樣是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先者，馬斯克和何小鵬都已經(jīng)將目光瞄向了整個(gè)自動(dòng)駕駛技術(shù)的供應(yīng)市場(chǎng)，甚至可以說(shuō)，作為后來(lái)者的何小鵬還領(lǐng)先了馬斯克一步。

“2027年，小鵬汽車(chē)會(huì)成為中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)的第一名。”但從這次小鵬和大眾的合作來(lái)看，也許何小鵬更大的目標(biāo)是在自動(dòng)駕駛技術(shù)供應(yīng)市場(chǎng)也為自己爭(zhēng)取一個(gè)更有利的位置。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“億歐汽車(chē)”（ID:EO-AUTO），作者：郭懷毅，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。