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誰是下一個阿里云？

BT財經(jīng)
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2022-10-14 18:50
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誰是下一個阿里云？

入局最早的阿里云，在中國云計算市場建立了先發(fā)優(yōu)勢，云企紛紛出海之際，誰會成為下一個阿里云？

文丨夢蕭
BT財經(jīng)原創(chuàng)文章
頭圖來源丨創(chuàng)客貼
云計算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，它的價值無可估量。
 
互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜在2006年首次推出云計算，這是云計算在世界范圍內(nèi)首次登臺，隨后知名科技公司谷歌和IBM相繼跟進(jìn)開始布局云計算，云計算開始被迅速推廣。
 
2009年9月，阿里云成立，是中國國內(nèi)首家云計算公司，馬云在和王堅密談之后，決定搞阿里云，并且表明態(tài)度，“每年投10個億，先投10年，做不出來再說。”
馬云當(dāng)時說：“如果我們不做云計算，將來會死掉。”此時的阿里云還被國內(nèi)眾多科技公司質(zhì)疑，比如騰訊和百度對云計算一直持觀望和質(zhì)疑態(tài)度，馬化騰在2010年3月的中國IT峰會上表示云計算尚為時過早，可能需要幾百年甚至一千年，李彥宏則直接表示云計算就是新瓶裝舊酒沒有新意。但華為還是在2011成立了華為云，開始布局云計算。
 
誰是下一個阿里云？
隨著2012年亞馬遜AWS的云計算營收超過20億美元，才真正改變了云計算市場的格局，李彥宏和馬化騰隨后作了“亡羊補(bǔ)牢”，百度在2012年啟動百度云，騰訊不甘落后，2013年推出騰訊云，除此之外，中國電信天翼云、金山云、Ucloud、青云等也進(jìn)入云計算，自此中國云計算的角斗場正式形成。
阿里云在中國云計算市場建立了先發(fā)優(yōu)勢，在新一輪較量來臨之際，誰會成為下一個阿里云？

誰是下一個阿里云？

四強(qiáng)爭霸，阿里云份額最高

阿里為什么要做國內(nèi)第一個吃螃蟹的企業(yè)？馬云為什么會說不做阿里云他們會死掉？
 
因?yàn)?008年中國互聯(lián)網(wǎng)迎來了發(fā)展高峰，海量的數(shù)據(jù)爆發(fā)，最先撐不住的就是阿里。阿里當(dāng)時的狀況是無限接近爆機(jī)，每天早上八點(diǎn)到九點(diǎn)半之間，阿里服務(wù)器的使用率都會飆升到 98%，離爆棚就差兩個百分點(diǎn)。顯然，傳統(tǒng)的IOE架構(gòu)已經(jīng)無法滿足阿里處理大規(guī)模數(shù)據(jù)的需求。這才是阿里云率先一步的根本原因。
 
2016年以前，阿里云由于起步較早，一直處于領(lǐng)先階段，2016年阿里云取得55.66億元營收，成為國內(nèi)云計算領(lǐng)域頭部企業(yè)，在此基礎(chǔ)上阿里云還著眼海外，開始布局海外市場。海外云計算市場規(guī)模龐大，據(jù)Reportlinker最新預(yù)測，2022年全球云計算市場規(guī)模將達(dá)到4052.96億美元，到2028年將達(dá)到14658.18億美元。
 
在阿里云取得巨大成功的同時，中國云計算行業(yè)獲得了迅猛發(fā)展。中國是全球第二大云服務(wù)市場，也是增速最快的市場，每個季度同比增長保持在50%左右。2021年，據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《云計算白皮書(2022年)》顯示，該年中國云計算市場規(guī)模達(dá)到3229億元，較上一年同比增幅達(dá)54.4%。
 
而根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國市場規(guī)模近4年的復(fù)合年增長率為37.5%,預(yù)計2022年將達(dá)到554億美元，在如此廣闊的市場前景下，又有互聯(lián)網(wǎng)大廠開始入局，2021年6月，字節(jié)跳動推出旗下企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺“火山引擎”。
 
火山引擎也被外界稱為“字節(jié)云”，它和協(xié)同辦公平臺飛書共同構(gòu)成了字節(jié)跳動對外的To B服務(wù)體系，在這個時間節(jié)點(diǎn)上進(jìn)入云計算領(lǐng)域，字節(jié)跳動也想在這塊大蛋糕上分一杯羹。
 
誰是下一個阿里云？
在2009年至今，國內(nèi)進(jìn)入云計算領(lǐng)域的企業(yè)眾多，但阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云依然是不折不扣的頭部企業(yè)，四家形成了“四國爭霸”的局面，四家市場份額超過了80%。
 
據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年Q2，阿里云的市場占有率為34%，華為云為19%，騰訊云為19%，百度云為9%。阿里云成為四強(qiáng)爭霸中份額最高的一家，且在很長一段時間內(nèi)都將占據(jù)第一的寶座，雖然字節(jié)跳動的飛書發(fā)展很快，但相較于其他競爭對手的深耕多年，即便字節(jié)跳動的流量資源強(qiáng)大，在短期內(nèi)都很難改變四強(qiáng)爭霸的局面。
 
阿里云不光市場份額第一，產(chǎn)品涉及范圍同樣廣泛，金融、互聯(lián)網(wǎng)、制造、新零售、醫(yī)療健康、交通物流等行業(yè)都有涉獵。在依托阿里巴巴平臺的基礎(chǔ)上，不斷推出和升級了多款自研產(chǎn)品和技術(shù)，已建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構(gòu)。
 
截至2022年上半年，阿里云營收由2015年的12.71億元猛增至2022財年的745.68億元，八年增長了近60倍，服務(wù)客戶超過300萬，并在2022年首次實(shí)現(xiàn)盈利，全年利潤11.46億元，這是爭霸四強(qiáng)中首家盈利的企業(yè)，為其他云計算企業(yè)提供了借鑒和參考。
 
阿里云在中國市場的市場占有率第一，在2021年亞太云計算市場，同樣以25.53%的市場占有率穩(wěn)居第一，領(lǐng)先排名第二且是入局最早的亞馬遜近10個百分點(diǎn)。在2021年全球云計算市場，阿里云以9.55%的市場份額，排名第三，高于另一巨頭谷歌的7.08%。阿里云已經(jīng)成為亞太，乃至全球云計算企業(yè)中，不可忽視的一個巨頭。
  誰是下一個阿里云？
誰是下一個阿里云？
阿里云和字節(jié)跳動的相愛相殺
因眾多互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭相繼進(jìn)入云計算市場，阿里云雖然在一定時間內(nèi)都是行業(yè)第一，但也不是說阿里云就可以高枕無憂。
 
據(jù)阿里2021財年財報顯示，阿里云的增速已經(jīng)放緩，財報解釋是因?yàn)閬碜曰ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的單一頭部客戶收入下降，而這一互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶被媒體解讀為字節(jié)跳動。因?yàn)橛邢⒎Q字節(jié)跳動終止了與阿里云的合作。作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的頭部企業(yè)，字節(jié)跳動的出走，對阿里云的影響是顯而易見的，增幅由58%直降至37%。
 
字節(jié)跳動的主營業(yè)務(wù)為短視頻，存儲數(shù)據(jù)需要大量的空間，這一業(yè)務(wù)量是驚人的數(shù)值。有消息稱字節(jié)跳動終止在阿里云上存儲數(shù)據(jù)的交易是關(guān)于TikTok的，外界猜測終止合作的很大原因是受美國制裁的影響。
 
眾所周知，為了拓展海外市場，字節(jié)跳動做出妥協(xié)，比如將TikTok高管都換成美國人，所有的運(yùn)營和審核都由美國人處理。以此來證明自己對美國的安全性，在這種大環(huán)境下，存儲數(shù)據(jù)要么使用美國公司的云計算，要么是自己做云計算，面對云計算上萬億美元級的超級大市場，作為互聯(lián)網(wǎng)大廠，字節(jié)跳動自然也不想將肥肉拱手相似，不僅能夠滿足自身需求還能在市場分一杯羹，就這樣字節(jié)跳動的“字節(jié)云”誕生了。
 
火山引擎總裁譚待曾表示，字節(jié)跳動自身就是云的大規(guī)模消耗者，而且云代表未來方向，字節(jié)跳動有能力也有動力去切入這個市場。但有業(yè)內(nèi)人士對字節(jié)跳動的云計算并不看好，認(rèn)為云計算是TO B市場，需要從企業(yè)需求出發(fā)，形成針對行業(yè)的完整解決方案。而字節(jié)跳動以運(yùn)營C端流量為核心能力，在云計算的市場邏輯上就不成立。
以亞馬遜為例，AWS是從公有云市場切入，提供云計算基礎(chǔ)設(shè)施。以全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)設(shè)計，挖掘企業(yè)的效率、成本的痛點(diǎn)，并打造滿足企業(yè)需求集合的產(chǎn)品。而字節(jié)跳動主要在教育、文娛、游戲、智能硬件和企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域較為擅長，亞馬遜那一套在字節(jié)跳動身上很難復(fù)制。
 
雖然字節(jié)跳動是家“不差錢”的企業(yè)，但在云計算領(lǐng)域需要投入重金，且超乎想象，阿里在2015年就一次性投資阿里云60億元，騰訊投入也超百億，百度云也在高研發(fā)下發(fā)展迅猛，華為的科技含量不用多說，四強(qiáng)深耕多年后已經(jīng)在云計算市場構(gòu)建起較深的護(hù)城河，形成一定規(guī)模的行業(yè)壁壘，字節(jié)跳動的飛書作為入局的新人，很多地方都需要摸著石頭過河，即便進(jìn)入市場，短期內(nèi)也很難和四強(qiáng)競爭。
 
而從字節(jié)跳動的戰(zhàn)略布局來看，云計算并不是其發(fā)展重心，近年來字節(jié)跳動的投資覆蓋云服務(wù)、行業(yè)信息、創(chuàng)業(yè)服務(wù)和辦公OA等多個賽道。其中投資辦公OA的占比接近一半，不過投資的企業(yè)大多是規(guī)模較小且估值不算太高，這又和云計算基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展規(guī)律不相符合。
 
但在譚待看來，雖然我國數(shù)字化發(fā)展迅猛，但總體來看數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍在初期，而云又是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，不可能會出現(xiàn)一家獨(dú)大，多元化是未來云計算市場的趨勢。字節(jié)跳動盡管入局較晚，但大賽道還很早，市場還有空間。云市場的多元趨勢將讓火山引擎獲得一部分增量市場空間。
 
互聯(lián)網(wǎng)投資人史保剛認(rèn)為，從親密合作伙伴再到行業(yè)競爭對手，阿里和字節(jié)跳動的分手是各自利益的使然，但從目前發(fā)展情況來看，字節(jié)云作為最新入局者，雖然可以吸取較早入局者的失敗經(jīng)驗(yàn)，避免走彎路，卻同樣會面臨很深的行業(yè)壁壘，需要字節(jié)跳動持續(xù)不斷的巨額投入，并要做好很長一段時間虧損的準(zhǔn)備。
誰是下一個阿里云？
自主研發(fā)才是王道
首家進(jìn)入云計算領(lǐng)域的亞馬遜從誕生到盈利耗時10年，從這點(diǎn)看阿里云用時12年完成盈利同樣屬于高效。
 
阿里云從成立之初就沒有選擇復(fù)制模式，而是選擇了更為艱難的自主研發(fā)，在持續(xù)不斷的巨額投入下，阿里云自建了國產(chǎn)“飛天”云計算系統(tǒng)，該系統(tǒng)奠定了阿里云的技術(shù)平臺，伏羲調(diào)度系統(tǒng)和飛天分布式存儲和盤古分布式計算MaxCompute成為阿里云三大服務(wù)。
 
最早的云計算，是將大量的計算機(jī)集中在一起，形成大規(guī)模的計算機(jī)集群，以此來為客戶提供所謂的云計算服務(wù)，這種模式的弊端非常明顯，就是成本太高，需要采購大量的計算機(jī)，而這些計算機(jī)的使用就會產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)庫，要使用大量存儲空間，除了數(shù)據(jù)不安全之外還要受制于人，尤其是對阿里這樣業(yè)務(wù)龐大的企業(yè)來說，數(shù)據(jù)尤為重要，不可能將數(shù)據(jù)讓給第三方，基于對自身業(yè)務(wù)自主可控的基本需求，阿里云除了自主研發(fā)，別無選擇。
 
不管是主動還是被動，阿里云選擇了堅持自研核心技術(shù)，這甚至成為阿里云一個明顯的標(biāo)簽。
目前阿里云已經(jīng)自主研發(fā)了飛天操作系統(tǒng)以及神龍架構(gòu)、含光800、倚天710芯片等，從里到外，阿里云的核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)了百分百自主研發(fā)，這些研發(fā)在阿里內(nèi)部長期使用后逐漸打包成為經(jīng)過實(shí)踐的成熟產(chǎn)品。
 
因?yàn)榘⒗镌飘a(chǎn)品比較成熟，很快打動了眾多企業(yè)，上汽集團(tuán)、小鵬汽車、南方電網(wǎng)、中國氣象局等機(jī)構(gòu)和企業(yè)陸續(xù)成為阿里云的合作方，這些領(lǐng)域涉及到自動駕駛、工業(yè)能源和新藥研發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域，正是這種全面自研且自己“以身試藥”后推出的成熟產(chǎn)品，才使得阿里云的技術(shù)水平成為行業(yè)的頂端。
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  “這個行業(yè)完全自主研 發(fā)的難度很大，尤其是從0到1，這可能需要數(shù)十億的投入，從始至終阿里云都在堅持自研技術(shù)，再通過阿里來實(shí)踐出真知，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，通過自身業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行技術(shù)升級來不斷迭代，這使得阿里云更了解市場。 ”史保剛將阿里云的市場份額第一歸咎為阿里云的自主研發(fā)和更了解市場。
史保剛指出：“雖然阿里云在自研道路上投入了較高的成本，但也為阿里云建立了很高的護(hù)城河，實(shí)力有限的其他企業(yè)想進(jìn)入這個賽道，也無法和其抗衡。這些自研成果起碼可以使得現(xiàn)階段的阿里云能在諸強(qiáng)的競爭中立于不敗之地。”
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下一輪拼殺：云企出海
阿里云現(xiàn)在已經(jīng)成為國內(nèi)云計算的老大，市場份額幾乎相當(dāng)于華為云和騰訊云之和，是當(dāng)仁不讓的市場第一。但阿里云的野心不止于此，既要立足中國，又要走向全球。作為中國云計算市場最早出海的服務(wù)商，2016年阿里云正式試水海外市場，拉開出海序幕。
 
目前，經(jīng)過6年的摸索，阿里云海外市場發(fā)展取得不俗的成就，同時也在加速拓展海外市場，這才有了全球市場份額僅次于亞馬遜和微軟的第三排名。阿里云智能總裁張建鋒公開表示，阿里云海外市場拓展進(jìn)度喜人，僅東南亞市場的營收增長就超過60%。未來三年有望助力100家出海企業(yè)在海外營收過億。
 
9月2日阿里又公布了OKKI“獨(dú)立站”解決方案，豐富了阿里云的服務(wù)業(yè)態(tài)，在阿里國際站業(yè)務(wù)風(fēng)生水起之時，阿里云的出海服務(wù)云服務(wù)也將追隨時代的風(fēng)口再次掀起高潮。
 
據(jù)悉，目前阿里云在全球28個地域運(yùn)營著85個可用區(qū)，是全球第三、亞太第一的云服務(wù)商，其基礎(chǔ)建設(shè)為亞洲之最，服務(wù)全球超過400萬客戶。9月22日阿里云發(fā)布未來三年投入70億元用于加快海外市場布局的計劃，該計劃將在波爾圖、墨西哥城、迪拜、吉隆坡等海外城市增設(shè)6個服務(wù)中心，屆時阿里云將擁有2800個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，運(yùn)營著超過百萬臺服務(wù)器。
 
通過出海，阿里云逐漸拓展了區(qū)域和領(lǐng)地，經(jīng)過13年的深耕，阿里云加強(qiáng)了云計算的產(chǎn)業(yè)落地能力，這是阿里云在四強(qiáng)爭霸中獨(dú)占鰲頭的關(guān)鍵所在。
 
總之，中國云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)頗具規(guī)模效應(yīng)，這使得云服務(wù)商，逐漸向頭部企業(yè)進(jìn)行資源傾斜，這些頭部企業(yè)在達(dá)到某一節(jié)點(diǎn)之后，實(shí)現(xiàn)成本平衡，將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，并憑借邊際效應(yīng)和成本遞減效應(yīng)后，盈利是水到渠成的事。
 
阿里云是第一個盈利的，但肯定不是唯一一個，未來幾年華為云、騰訊云和百度智能云或都將迎來盈利的節(jié)點(diǎn)，而字節(jié)跳動的字節(jié)云因?yàn)槿刖謺r間較晚，尚未形成規(guī)模效應(yīng)，想要盈利還有很長的一段路要走。
 
如今，最早進(jìn)入云計算領(lǐng)域的阿里云正在重新定義下一代云，作為中國云計算的代表，阿里云無論是市場規(guī)模還是市場占有率亦或者生態(tài)領(lǐng)域都是國內(nèi)最大的，但要想實(shí)現(xiàn)趕超亞馬遜和微軟，阿里云還需加大海外擴(kuò)張的步伐。
 
誰是下一個阿里云現(xiàn)在已經(jīng)不重要，中國科技企業(yè)能立足于全球市場，已經(jīng)證明了中國云企的技術(shù)實(shí)力，中國未來需要更多這樣的企業(yè)為經(jīng)濟(jì)實(shí)體保駕護(hù)航。

 

（文章系作者個人觀點(diǎn)）

本文來自微信公眾號“BT財經(jīng)”（ID:btcjv1），作者：BT財經(jīng)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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