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專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)

蔣祎 Johnny
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2022-08-04 11:24
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為什么報表如此重要?
考察或學習HR系統時,系統的報表是我最關注的功能之一。
在我的私藏CoreHR測試場景中,每一個場景的測試都是以在報表里看結果作為結尾的。
報表,不僅是HR系統的輸出產物,其價值更在于:
  • 支持決策。在選型篇中提到:提供更實時、準確、全面的數據分析結論,幫助各層級管理者做出更及時、更高質量的的決策,這才應該是數字化的最重要的需求和最終的目標。數據分析結論,就是通過系統報表輸出,或者將系統輸出的報表再加工得到的。
  • 效率提升。無論將數據錄入系統是否麻煩,系統輸出報表一定比HR手工維護臺賬、整理報表省時省力。一次維護(例如維護一次調崗),各種報表同步更新。同一列各單元格格式不一致等數據質量問題也不復存在。而且目前大多數HR系統還支持報表定時生成,直接發送至相關人員郵箱,喂到用戶嘴邊。這些都是上系統的提升點。
  • 持續進步。隨著使用系統的深入、業務的發展,新的報表需求會不斷涌現。小蔣在HR系統上線后的第一年里,陸陸續續做了超過100張圖表。這些都將成為各類系統用戶(經理、HR等)看得見摸得著的持續創新點,不斷提升系統的使用價值和用戶對系統的信心。
HR對報表和分析工具需求的層次
主要有這幾個方面:
專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)
這幾個層次自上而下愈發深入,對數據統計分析技能和工具的要求越來越高,不過使用頻率、普及程度越來越低。
對于HR系統輸出明細表的需求
四個層次中,第一層是后面三層的基礎,因此需要重點考察。
HR的日常工作中需要不少明細表(比如花名冊、入職人員信息表、待續簽人員信息表等);同時,人力部也免不了要整理各種明細表上報,或者提供給有需要的業務部門,而且內容、樣式各不相同。
HR對于明細表的業務需求,主要有這幾點:
  • 對于臨時需要的報表,要能快速制作;
  • 對于經常需要的報表,要求系統能盡量按需要的內容和格式輸出,盡量減少二次加工。
  • 報表要能分享給各類用戶(分公司HR、業務部門主管等),用戶只能查看權限范圍內的數據(如本公司、本部門)。
這對報表工具的功能提出如下要求:
1.報表工具能夠方便地增刪字段、設置篩選條件和排序方式。
專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)
(北森報表工具添加新字段)
2.HR系統的報表工具需要能夠拉通不同的表,比如在離職員工表清單中顯示最近績效考核結果。
下圖為在SAP HR云Advanced Report工具中做跨表連接:
專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)
3.能添加計算列,寫公式進行計算,比如通過生日計算年齡、通過首次工作日和工齡排除時間計算工齡。
下圖為SAP HR云Advanced Report工具的公式編輯器:
專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)
4.按指定格式輸出字段,典型的是日期的格式,比如有些上報的報表要求的格式是YYYY/MM/DD,有些又是YYYYMMDD,還有的是YYYY-MM-DD;有時我們也需要將日期轉換成年份或者月份。
下圖為Zoho People的報表工具,選擇日期型字段的輸出格式。
專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)
有些系統的報表工具不能直接選擇輸出的日期格式,但能用計算列寫公式的方式實現。
5.轉換口徑輸出。不同報表要求的口徑,或者說維度的顆粒度可能不同,需要寫條件公式轉換。例如,系統記錄的戶口所在地記錄是“XX省XX市”的形式,而深圳的HR需要報表按“深戶”/“非深戶”輸出。就需要新增一個計算列,按規則進行轉換后輸出。
下圖為FineBI計算列的公式編輯界面:
專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)
目前不少系統用類似Excel的方式寫公式,但我個人認為這未必是最好的方式,因為復雜的Excel公式(例如有多重IF條件)可讀性是很差的。
下圖是Tableau的計算列公式編輯界面,邏輯更加清楚:
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(Tableau除了支持IF函數,還支持CASE函數,真的很棒)
6.按要求的樣式輸出。比如表頭名稱、單元格顏色、邊框樣式等。
下圖為SAP HR云Advanced Report工具的樣式編輯器:
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7. 按查看權限輸出,包括行的權限和列的權限,例如部門主管查看員工花名冊,只能看到部門內的人,部門內目前有幾個人報表就只輸出哪些行;如有有一列是身份證號,而部門主管沒有看身份證的權限,則那一列不顯示或顯示為空。
8.系統能定時自動生成,并發送給指定人員的郵箱/IM,或發送到指定位置(SFTP),同樣要考慮各指定人員的數據權限。
從上面的功能需求不難看出,對于明細表來說,報表功能強不強,很大程度取決于寫公式的能力強不強,取決于公式編輯器支持的函數多不多。在實際的報表制作中,常用的函數有這些:
基礎計算:加減乘除
邏輯運算:IF...ELSE、AND、OR
日期計算:取日期中的年份/季度/月度/日數,日期加減
數值計算:舍入、取余、取整
字符處理:拼接、左/右/中截取
專家團|蔣祎:HR系統報表與分析工具選型心得(上)

本文來自微信公眾號“JohnnyHCM”(ID:CloudHCM),作者:蔣祎,36氪經授權發布。

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