榮耀撤出印度市場，中資手機產業在印出路何在？

由于一些針對性的限制政策，印度手機產業鏈中80%的中國中小企業已倒閉

文 | 柳書琪編輯 | 劉以秦

印度政府的連環打擊，讓不少中資企業在印度的處境愈發艱難。

7月22日，榮耀CEO趙明接受媒體采訪時表示，榮耀團隊已撤出印度，將采取更穩妥的方式開發印度市場。繼小米、OPPO、vivo接連遭遇印度稅務及合規審查后，又一中資企業受到沖擊。

趙明稱，榮耀幾年前就在印度有團隊開展經營，后來由于眾所周知的原因，榮耀印度團隊撤出。目前榮耀在印度市場保持了盈利，同時仍保留了部分與合作伙伴的相關業務。

據《財經十一人》了解，至少有500家中資企業在印度遭遇了稅務及合規性普查。此次針對中國企業的波及范圍之廣、打擊力度之大，是中國企業在印經商以來絕無僅有的。

印度是人口數量僅次于中國、GDP（國內生產總值）增速最快的世界主要經濟體，幾乎所有中國手機企業都將印度視為海外市場的主要陣地之一。此時榮耀的撤退，并非出于商業考量，而是印度營商環境惡化下的無奈之舉。

2020年以來，中國手機廠商、設備供應商、基礎設施投資商、移動應用程序供應商等中國企業均面臨著印度政府稅務及合規的審查。

趙明透露，除了榮耀這樣的行業頭部企業撤出印度市場外，印度的手機產業鏈中80%的中國中小企業已倒閉，另有一批企業已放棄印度市場，僅有少數企業還在苦苦維持。

中國商務部新聞發言人高峰今年5月指出，一段時間以來，印方有關部門對在印中國企業和相關產品采取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益，中方對此表示嚴重關切。他還提到，希望印方改善營商環境，公平、透明、非歧視地對待包括中國企業在內的所有外國投資者。

近兩年來，印度政府針對中國企業頻頻出臺限制政策。首當其沖的是創造就業較少的互聯網企業。截至目前，累計224款中國App被陸續封禁，包括TikTok（抖音海外版）、微信等，如今印度App市場上基本沒有了中國知名互聯網企業的身影。

隨后各類限制向實體經濟蔓延。即便是中國最擅長的基建領域，中國企業參與競標困難重重。2020年7月，印度公路交通和運輸部部長加德卡里（Nitin Gadkari）表示，在印度道路建設上“將不會與任何中國企業進行直接或間接接觸”。

一位在南亞地區負責基建項目的中國企業人士對《財經十一人》表示，哪怕中國企業的價格更低廉、效率更高，印度政府依然青睞日本等其他國家的企業。有時中國企業中標了，還要面臨印度政府的安全審查，比如不能在巴基斯坦有項目，否則還要額外繳納一筆費用。

2020年，印度頒布的FDI（外國直接投資）新政，要求與其接壤的國家在投資印度前，必須經過印度方面審查。與印度接壤的國家中，中國是最主要的投資國，因此這條政策也被認為是為中國“量身定做”。此外，印度政府還規定，來自陸地鄰國的企業想要參加公共采購投標，也需要在主管機關提前登記。

投資需審批的政策一出，中國企業赴印投資數量斷崖式下跌。中國商務部數據顯示，2021年中國企業對印非金融類直接投資同比下降近七成，僅有6318萬美元。

今年以來，針對中國企業的限制愈演愈烈。小米因涉嫌逃稅，先于今年1月被追繳65.3億盧比（約5.6億元）的稅款，后又在4月被凍結7.25億美元（后解除凍結）。今年7月初，vivo又因涉嫌洗錢，被封鎖了在印度的119個銀行賬戶，共計46.5億盧比（約3.9億元）。OPPO、華為、中興等中國科技企業幾乎無一例外遭遇了稅務調查。

一位在印中資企業負責人對《財經十一人》說，檢查的機構也不僅是稅務執法局，還包括反金融犯罪、反網絡犯罪的執法機構，以及警察部門，中資企業經常需要車輪戰般地應付各類檢查。

多位在印中資企業人士認為，印度打壓中資企業的另一大目的，是扶持印度本土產業。比如此次遭到重點調查的手機產業，第三方數據機構Counterpoint數據顯示，2022年一季度，印度五大手機廠商中有四家來自中國，小米、realme、vivo和OPPO合計占據了63%的市場份額。

印度本土手機企業如Jio、Reliance，雖然規模較小，且集中在三五百元的超低端價位，但仍未放棄手機市場的機會。如果中資手機企業持續受到打擊，印度手機企業有機會獲取更高的市場份額。

從2020年3月起，印度總理莫迪開始實施“對華產業替代”政策，這一政策包括三方面：以生產掛鉤激勵計劃（PLI）為代表的產業政策、以全球范圍內尋求“中國替代品”及簽訂新雙邊自貿協定為代表的經貿政策、以融入美西方創新鏈和價值鏈為代表的新經濟政策。

其中，PLI政策是重中之重。政策推行之初，印度政府就表示將用19.7萬億盧比（約合260億美元）支持14個關鍵行業的生產，包括半導體、光伏、電子設備、制藥、醫療器械，汽車等，這些領域中的大部分高度依賴中國制造。

北京改革和發展研究會研究員王明遠撰文指出，莫迪政府推行的“中國產業替代政策”表現為三個層次：第一步，以“印度制造”取代“中國制造”；第二步，以“印度資本”取代“中國資本”；最后，在全球范圍內，以“美國+印度”的產業合作模式取代“美國+中國”模式。

有專家學者甚至將該政策進一步概括為“ABC”政策，即Anything But China（除了中國都可以）。

在2020年出版的書籍《印度之路：不確定世界中的策略》中，印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）表明了印度當前對待不同國家的策略，“與美交好、管控中國、與歐洲培養友誼、安撫俄羅斯、拉攏日本、吸引鄰國”。

美國總統拜登在今年5月下旬的亞洲之行中,開展了一系列被解讀為有意主導亞洲局勢、制衡中國崛起的動作。美國先是啟動了包括印度在內的13個創始成員國的“印太經濟框架”，后聯合日本、澳大利亞、印度召開“四方安全對話”領導人會議。

中國外交部發言人汪文斌5月22日在例行記者會上強調，“中國樂見有利于加強區域合作的倡議，但反對制造分裂對抗的圖謀。美國‘印太經濟框架’屬于哪一類？首先要劃出一個大大的問號，看透其背后隱藏的圖謀。”

但靠近美國是否意味著印度已經加入美國的“朋友圈”，所謂的機遇期又能否真正惠及印度，還充滿不確定性。

由于獨特的歷史和國家體量，印度長期將自己定義為大國。在外交政策中，印度一直保持著相對獨立的姿態。早在20世紀中葉，印度總理尼赫魯就曾與其他第三世界國家共同發起“不結盟”運動，在美蘇之外奉行獨立自主的外交政策。

印度金德爾全球大學法學院教授黃迎虹研究中印經濟社會多年，他告訴《財經十一人》，即便印度現階段親近美國，也只是策略性的，“印度始終端著大國姿態，不見得會在外交上唯美國馬首是瞻。只是在中國崛起的壓力下，印度接過了西方遞來的橄欖枝。”

從美國的角度考慮，印度并不是盟友，而只是暫時的合作伙伴。作為一個同樣具備14億人口規模的新興經濟體，印度的崛起同樣會對美國的霸權地位造成威脅。此外，印度與美俄關系間的搖擺姿態，也讓美印短期內不會靠得太近。

中國是制造大國，制造業對世界的貢獻比重接近30%。莫迪政府想振興印度制造業，就必須學會處理與中國的關系。

手機是最典型的印度無法離開中國的產業鏈。中國手機品牌占據了印度近八成的市場份額，從終端到零部件乃至包裝，都來自中國。

中國手機產業鏈在印度的繁榮，不僅為印度創造了稅收、就業，還加速了印度制造業的發展。一批年輕人被培育成了成熟的產業工人，印度本土企業也開始模仿中國的產品、商業模式。

“又愛又恨。”前述中資企業資深人士形容印度對中國的態度。一方面，印度在大型基建、電子設備、化工品等領域對中國產品或中資企業有著剛性需求。中國海關總署數據顯示，2021年中印貿易額達到1256.6億美元，同比增長43.3%，中國仍是印度第一大貿易伙伴。

這說明，盡管印度不斷推行“對華產業替代”政策，但諸多中間產品依然無法從其他地方采購，而印度國內產能尚不足以滿足市場需求。中印產業鏈仍具有強大的韌性。

一位在印的中國人士告訴《財經十一人》，中國制造的商品在印度依然很有號召力，小到一輛手推車的輪子、跳繩的把手，“都沒有比中國產品更物美價廉的了。”因此，為了保障民生、穩定物價，印度不得不持續大量進口中國商品。

在經歷了約兩年FDI限制后，印度對中國企業的直接投資放開了極窄的一道口。據印度媒體報道，截至6月29日，印度批準的涉及中國實體的FDI申請僅80項，而自限制施加以來中資企業提交的申請為382項，批準的比例僅兩成。難，但有一線可能性。

中印關系并非完全沒有改善的空間。“中印合作中的關鍵問題是信任的缺位。”黃迎虹認為，“過去經常爭論的一個話題是應該先發展經濟、再解決爭端，還是先解決爭端、再談經濟，現在也是同樣的問題”。

在他看來，冷戰結束后世界建立了新自由化的國際經濟秩序，在世界貿易組織（WTO）等主要機構的帶動下，全球的潮流都是開放。因此，盡快恢復兩國間正常的貿易秩序，擴大雙邊互利合作，才是正確的發展之道。

作者為《財經》記者