中國SaaS產(chǎn)業(yè)全景圖譜

近年來，我國云計算行業(yè)發(fā)展受到國家高度重視，其中 SAAS 領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展成為云計算最大的細分領(lǐng)域，市場規(guī)模遠超過 IaaS 和 PaaS 領(lǐng)域，下游應(yīng)用用戶已經(jīng)突破 20 萬戶，不過其市場格局還較為分散。此外，SAAS 行業(yè)投資“風(fēng)口”發(fā)生遷移，逐步偏向數(shù)字化發(fā)展。

SaaS（軟件即服務(wù)）是云計算的一種服務(wù)模式。在 SaaS 服務(wù)模式下，服務(wù)提供商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務(wù)器上，用戶無需管理和控制底層的基礎(chǔ)設(shè)施，通過互聯(lián)網(wǎng)按需定購指定的應(yīng)用軟件服務(wù)，并根據(jù)服務(wù)量、服務(wù)時間或其他方式支付費用。

按照服務(wù)客戶的范圍可以將 SaaS 服務(wù)分為通用型 SaaS 和垂直型 SaaS。通用型 SaaS 適用于全行業(yè)，以通用的管理工具和技術(shù)工具為主，包括即時通訊、協(xié)同 OA、財務(wù)管理、人力資源管理等服務(wù)。垂直型 SaaS 服務(wù)于特定類型的行業(yè)客戶，提供更加有針對性、更貼近客戶業(yè)務(wù)需求的軟件服務(wù)。

國內(nèi) SAAS 行業(yè)的開端大約在 2004-2005 年左右，個別企業(yè)在傳統(tǒng) C/S 架構(gòu)軟件之外推出 B/S 架構(gòu)的軟件，成為國內(nèi) SAAS 產(chǎn)品的雛形。但由于 SAAS 的概念在國內(nèi)仍屬新興事物，大多企業(yè)對此認知十分有限，實際買賬不多，國內(nèi)的第一輪 SAAS 浪潮很快歸于平靜。

到 2010 年后，突然被熱炒的云計算概念將 SAAS 再度拉入人們的視野。隨著近些年人們對“云”的認知不斷提升，企業(yè)對 SAAS 的接受度不斷提高，帶動起新一輪的風(fēng)潮：SAAS 的各個細分領(lǐng)域內(nèi)都涌現(xiàn)出一批創(chuàng)業(yè)公司，雖然整體市場基數(shù)不大，服務(wù)質(zhì)量也有待提高，但處于高速發(fā)展階段。

與國外成熟市場相比，我國企業(yè)呈現(xiàn)信息化程度較低的情況，特別是中小企業(yè)，其信息化程度為 10% 左右。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，企業(yè)信息化程度不斷提高，中小企業(yè)對公有云服務(wù)的需求明顯擴大。

據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2018 年，中國公有云市場規(guī)模達到 382.5 億元，相比 2017 年增長 44.4%。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求保持高速增長，傳統(tǒng)企業(yè)上云進程加快，拉動了公有云市場規(guī)模快速增長。2019 年中國公有云市場將繼續(xù)保持高增速，預(yù)計市場規(guī)模將達到 521.1 億元。

我國 SaaS 市場已開始進入高速發(fā)展階段，根據(jù)中國信通院的數(shù)據(jù)，2018 年中國 SaaS 市場規(guī)模達到 232.1 億元，同比增長 37.6%。根據(jù) IDC 的報告，2021 年中國 SaaS 市場規(guī)模有望突破 323 億元，2018-2021 年年復(fù)合增長率預(yù)期將超過 30%。

目前龍頭企業(yè) SaaS 應(yīng)用產(chǎn)品豐富并且具備平臺基礎(chǔ)，加上傳統(tǒng)軟件本身較高的滲透率，所以保持較高的續(xù)費率。其中，金蝶國際和用友網(wǎng)絡(luò)為國內(nèi) ERP 廠商兩大龍頭，進入 SaaS 領(lǐng)域較早，分別在 2007 年和 2010 年開始轉(zhuǎn)型云端，且云業(yè)務(wù)主要以 SaaS 為主。用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國際均有著豐富的運營經(jīng)驗和堅實的客戶基礎(chǔ)，近年雖云業(yè)務(wù)客單價均有所降低，但隨著用戶量的增長，云業(yè)務(wù)收入快速增長。2018 年，用友云和金蝶云營收增長率分別為 108.0% 和49.5%。此外，廣聯(lián)達造價業(yè)務(wù) SaaS 轉(zhuǎn)型進度加速，2018 年云收入 3.7 億元，同比增長 717%。

經(jīng)過多年發(fā)展，目前中國 SAAS 行業(yè)的已經(jīng)形成了三大陣營包括創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型。其中，創(chuàng)業(yè)公司、傳統(tǒng)軟件公司更多參與相對細分的市場以獲取壁壘。而互聯(lián)網(wǎng)公司更多從 IM 協(xié)同功能入手打造平臺化的生態(tài)系統(tǒng)，在自己核心應(yīng)用的基礎(chǔ)上重點發(fā)展第三方應(yīng)用的開發(fā)，培育移動辦公應(yīng)用生態(tài)圈。

由于 SaaS 行業(yè)景氣度、成長確定性高，國內(nèi) SaaS 企業(yè)通過借鑒海外 SaaS 企業(yè)經(jīng)驗發(fā)展路徑及商業(yè)模式更加清晰，行業(yè)整體性成長機會逐步獲資本市場認可。

傳統(tǒng)軟件公司向 SAAS 轉(zhuǎn)型的案例較多，其中用友網(wǎng)絡(luò) 2010 年成立子公司暢捷通從事針對中小企業(yè)的軟件及云服務(wù)業(yè)務(wù)。而金蝶國際成立互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部獨立運營云服務(wù)業(yè)務(wù)。由上可見，國內(nèi)外的傳統(tǒng)軟件巨頭都采取了相對獨立的組織架構(gòu)進行 SAAS 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。此舉有利于提升企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)發(fā)展效率。

據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示， 金蝶在 2018 H1 中國企業(yè)級 SAAS 廠商銷售收入占比 5.1%，是國內(nèi) SAAS 品牌銷售份額占比最多的。其中排名第二的是微軟的 5.0%，SAP 的 4.3%，Salesforce 的 4.0%，甲骨文的 3.8%。

從集中度來看，2018H1 我國 SAAS 行業(yè) CR5 為 22.2%，較 2017 年的 23.6% 下降了 1.4 個百分點。其中，市占率第一的金蝶國際近兩年云業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，但市場占比也從 2017 年 7.2% 下降至 2018 年 5.1%。

對比發(fā)達國家市場，中國 SaaS 市場依舊處于初級的高速發(fā)展階段，發(fā)展相對成熟的細分市場有 CRM、OA、IM 以及協(xié)同應(yīng)用市場，并且，各個細分領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)“獨角獸”類的標桿企業(yè)。其中 CRM 和 OA 是規(guī)模較大的細分領(lǐng)域，誕生了 Salesforce 和 Workday 等重量級公司，另外還有一些領(lǐng)域例如 APM/ 客服等，也有相應(yīng)的上市公司例如 Newrelic 以及 Zendesk。

經(jīng)過研究分析，前瞻認為，未來中國 SAAS 行業(yè)將呈現(xiàn)出如下發(fā)展特點：

——水平垂直化混合型發(fā)展，未來 3-5 年，中國 SAAS 產(chǎn)品將進一步向“垂直化”發(fā)展。企業(yè)級 SAAS 通用型廠商未來會加大特定行業(yè)定制化服務(wù)。各大垂直行業(yè)細分領(lǐng)域也會不斷涌出新興 SAAS 廠商和傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型廠商。

——中小型企業(yè)依舊是主要戰(zhàn)場，由于中小型企業(yè)流程化、規(guī)范化水平相比大型集團型企業(yè)偏低一些（根據(jù) 36氪數(shù)據(jù)，中小企業(yè)信息化程度僅有 10% 左右），以及受到成本和效率等方面的考慮，對 SAAS 產(chǎn)品的接受程度遠遠要高于大型企業(yè)。因此，未來 3-5 年，中小型企業(yè)依舊是 SAAS 產(chǎn)業(yè)的主要需求市場。

——行業(yè)快速增長，重點挖掘垂直細分領(lǐng)域的潛在龍頭，截至目前，在 ERP、CRM 等核心企業(yè)管理軟件 SAAS服務(wù)領(lǐng)域，相比于國際市場，我國仍缺乏有力的國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者。但是隨著 SAAS 市場的快速增長，近年來在 SAAS 領(lǐng)域有布局的企業(yè)的云業(yè)務(wù)都取得了不錯的增長。而對于上市公司而言，大部分以云轉(zhuǎn)型企業(yè)為主。其中專業(yè)垂直型SAAS 潛在龍頭和行業(yè)垂直型 SAAS 龍頭由于已經(jīng)具備產(chǎn)品優(yōu)勢且豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗，在云轉(zhuǎn)型過程中更加得心應(yīng)手，而且轉(zhuǎn)型過程中有望為 SAAS 廠商帶來面向中小型企業(yè)的增量市場，有望成為細分領(lǐng)域潛在龍頭。

由以上我國SaaS產(chǎn)業(yè)全景圖譜觀之，我國中小企業(yè)的信息化程度低，所以要加強中小企業(yè)的信息化建設(shè)。

加強信息化建設(shè)，進一步說，就是企業(yè)應(yīng)該做好知識管理。而在信息管理時代，知識是被放在數(shù)據(jù)庫里，稱之為知識庫，類似于倉庫或圖書館那樣。

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