從科技公司斷供俄羅斯，看基礎軟件的國產替代
“技術發(fā)展和降低成本的潛力經常被低估。”
作者 | 趙健 武靜靜
編輯 | 趙健
一場俄烏戰(zhàn)爭，引發(fā)人們對科技公司有無國界的討論。
繼美國政府針對俄羅斯開啟包括銀行金融業(yè)、俄國有大型企業(yè)、高科技產品和技術進口等領域的制裁以來，各大科技公司也紛紛開啟對俄羅斯的制裁。
目前，谷歌、蘋果、亞馬遜、微軟、Meta等科技公司，SAP、Oracle等軟件公司，惠普、戴爾等PC公司，寶馬、通用、沃爾沃等汽車公司，以及AMD、臺積電等芯片公司，紛紛對俄羅斯“斷供”。
這些科技制裁正在引發(fā)一些蝴蝶效應。本周，俄羅斯官方稱已經采取了種種特殊的、非標準的大膽措施，即可以免費使用任何來自“不友好國家和地區(qū)”的專利。目前，俄羅斯已經解禁了最大的盜版網站Rutracker，支持免費下載大量破解軟件、破解電影、破解游戲的平臺。
目前來看，蘋果、英特爾、AMD等硬件產品的斷供已經讓俄羅斯人感受到鮮明的影響，但可以通過一些特殊手段應急。環(huán)球時報報道稱， 俄羅斯較早就布局 IT 國產化，早在 2013 年就已經頒布相關國產化政策，并且針對芯片、操作系統(tǒng)等關鍵基礎軟硬件已經有相關替代產品。
但尖端技術管制帶來的影響需要隨著時間的推移才能被發(fā)現(xiàn)。比如，云計算、高性能計算機、航空和國防技術、微處理器、控制器、傳感器和機械部件等的管制措施將會給俄羅斯工業(yè)以及軍事帶來不小的影響。原因主要是兩方面，其一，俄羅斯強大的現(xiàn)代軍事系統(tǒng)需要先進芯片、傳感器和材料的支撐；其二，俄羅斯在國內的技術研發(fā)能力還不能滿足這些需求。
隨著科技產品在國民生活中的滲透，這些和平時期的商品，正在變成戰(zhàn)爭時期的武器。
在各大科技公司紛紛宣布斷供之后，俄羅斯的生產系統(tǒng)將面臨重大考驗。類似的制裁，中國并不陌生。
自從2018年以來，由于地緣政治的影響，美國對中國的科技對抗逐漸升級，美國多次以國家安全為由，打擊中國在科技領域的發(fā)展，并推出“實體清單”。“實體清單”是美國工業(yè)與安全局用來對出口、再出口或者國內轉運進行限制的工具，該工具基于出口管制條例，對從事與美國國家安全和利益有風險的活動的個體（包括個人、機構、公司）進行管制。
實體清單本質上就是一個技術壓制清單，包括軍事武器技術、5G、超級計算機、半導體、人工智能、核能、安防、無人機等。由于美國在很多領域存在技術領先性，理論上遭遇出口管制的企業(yè)將無法獲得新的技術支持，除非通過自主研發(fā)進行國產替代。
根據(jù)知乎網友的統(tǒng)計，2018年至今共有383家中國企業(yè)和相關單位受到美國制裁，而華為相關公司在這里面占比最多。
最近的一次制裁發(fā)生在去年年底，人工智能公司商湯科技上市前夕被美國財政部列入「非SDN中國軍工復合體企業(yè)名單」，按照該政策美國投資者將不能在市場上同商湯科技交易，涉及到商湯的美國投資人銀湖資本和高通等機構。最終，商湯科技在將美國投資者排除在外之后于去年年底掛牌上市。
美國的實體清單對一家商業(yè)公司的影響到底有多大？
「甲子光年」認為，雖然制裁不會一夜見效，但類似“鈍刀割肉”的癥狀會在幾年之后逐漸顯現(xiàn)。
自從2019年5月16日被美國首次列入實體清單之后，華為在未獲得美國商務部許可的情況下，無法向臺積電采購先進制程的芯片，這給華為的手機業(yè)務帶來重創(chuàng)。
2021年的最后一天，華為輪值董事長郭平發(fā)布新年致辭并披露了2021年的整體營收情況。從數(shù)據(jù)上看，2021年華為預計銷售收入約6340億元，同比下降28.9%，相當于直接砍掉了近三成業(yè)務。2021年也是過去5年以來華為的收入首次出現(xiàn)下滑，并且是“陡降”，大約回到了2017年的水平（6036億元），直接倒退了4年。
華為之所以被制裁，還是由于在芯片技術上被卡了脖子。《科技日報》曾梳理過一份35項“卡脖子”清單，包括：
中科院院長白春禮曾在一次新聞發(fā)布會上表示，要把“卡脖子清單”變成“任務清單”。這些也是國產替代呼聲最高的領域。
過去幾年，隨著中國信創(chuàng)產業(yè)鏈的發(fā)展，在IT領域常被卡脖子的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫三大領域均取得了突破，一批國產公司逐漸成長起來，比如芯片領域的龍芯、操作系統(tǒng)領域的銀河麒麟與中標麒麟，以及眾多的國產數(shù)據(jù)庫廠商。
根據(jù)前瞻產業(yè)研究院數(shù)據(jù)，芯片和操作系統(tǒng)的國產化率仍然較低，在2020年分別只有0.5%和1.2%，但數(shù)據(jù)庫的國產化率已經達到50%。
這和多年前就興起的“去IOE”運動有一定的關系。
Oracle所在的數(shù)據(jù)庫領域，其國產替代的進程早在十多年前就開始了。
2009年，阿里云創(chuàng)始人、中國工程院院士王堅定下了一個當時看來非常激進的目標：在阿里巴巴的核心系統(tǒng)中，不再使用IBM的小型機、甲骨文Oracle的數(shù)據(jù)庫、EMC的存儲——也就是常說的“去IOE”。
2013年，阿里巴巴最后一臺小型機下線；同年7月，甲骨文數(shù)據(jù)庫下線。至此，阿里巴巴在“去IOE”上取得了里程碑式的成功。
國產替代并不容易，“去IOE”也是一個非常緩慢的進程。在2016年5月12日舉辦的第七屆中國數(shù)據(jù)庫技術大會上，甲骨文公司副總裁吳承楊演講時提到一組數(shù)據(jù)：中國的數(shù)據(jù)庫市場前三位為甲骨文、IBM、微軟，其中Oracle占據(jù)56%的市場份額。現(xiàn)場，吳承楊一再表示，“去IOE”對甲骨文并無影響，但同時也坦誠地表示“去IOE”教會了甲骨文如何貼近用戶。
圖片來自IT168
即使在今天，Oracle依然在中國的政府、銀行市場等市場占據(jù)主流地位，這是一個歷史遺留因素。比如，2021年中國郵政儲蓄銀行就曾公示數(shù)據(jù)庫采購項目，擬定Oracle為唯一供應商，原因是“當前我行多個核心生產系統(tǒng)使用Oracle數(shù)據(jù)庫進行存儲和處理，無法替換”。
數(shù)據(jù)庫從業(yè)者白楊告訴「甲子光年」，數(shù)據(jù)庫的國產替代要從兩個維度來看，一是技術維度，二是工程維度。
從技術上來看，國產數(shù)據(jù)庫在性能上早就趕上了Oracle這樣的老牌企業(yè)。比如，2019年支付寶的自研數(shù)據(jù)庫OceanBase就在有“數(shù)據(jù)庫世界杯”之稱的TPC-C測試成績中首次超越Oracle，打破了由后者保持了9年之久的世界記錄。
但是技術上能實現(xiàn)國產替代，并不意味著具體的可行性，在人力、時間、工程量上都會付出較大的成本。“數(shù)據(jù)庫就像人的心臟，誰會沒事兒就去想著換個心臟？說白了是一個費力不討好的事情。”白楊表示。
因此，國產數(shù)據(jù)庫的突圍之路，往往采用了類似“農村包圍城市”的戰(zhàn)略，先在非金融客戶（金融公司是數(shù)據(jù)庫的大客戶）的非核心系統(tǒng)替代國外數(shù)據(jù)庫做起，來證明自己的實力。
國產數(shù)據(jù)廠商PingCap就是這樣一個案例，其數(shù)據(jù)庫產品TiDB的第一個客戶是一家游戲公司。這家游戲公司的實時廣告投放系統(tǒng)在原先的數(shù)據(jù)庫上做一次查詢需要20分鐘，一點都不“實時”，項目瀕臨死亡。PingCap CTO黃東旭就對這家游戲公司的CTO建議用TiDB的數(shù)據(jù)庫試一試，“反正現(xiàn)在這樣也是死，萬一救活了呢？”最終，該項目的查詢速度從20分鐘降為10秒鐘。
不止TiDB，很多國產數(shù)據(jù)庫早期都會有類似的經歷。如今，國產數(shù)據(jù)庫已經在本土市場逐漸站穩(wěn)腳跟。白楊表示，在他們服務的客戶中，基本上能用國產的數(shù)據(jù)庫就用國產的，這已經成為一種趨勢。
根據(jù)IDC《2021年上半年中國關系型數(shù)據(jù)庫軟件市場跟蹤報告》顯示，在傳統(tǒng)部署模式市場中，國際廠商仍占主導地位，但份額已開始緩慢下降，目前廠商份額占比前三分別為Oracle、華為及微軟，市場占有率分別占比26.7%、14.7%、7.6%；而在云數(shù)據(jù)庫中，阿里巴巴、騰訊占據(jù)前兩位，市場占有率分別為44.7%、17.4%，國產數(shù)據(jù)庫占據(jù)絕對領先。
雖然Oracle在中國數(shù)據(jù)庫市場仍然舉足輕重，但技術的變革正在悄然發(fā)生，這對Oracle的沖擊并不低于“去IOE”，并且也讓我們重新思考國產替代的語境與現(xiàn)實意義。
公有云背景下的“云原生、跨云、SaaS化、實時分析、自動化” ，以及數(shù)據(jù)技術的整體開源趨勢，都是全球數(shù)據(jù)庫新勢力崛起的主要驅動力。
開源正在成為數(shù)據(jù)庫領域的一大趨勢。DB-Engines的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全球383款數(shù)據(jù)庫中開源數(shù)據(jù)庫占據(jù)51.7%，高于8年前的35.5%，并在2021年1月首次超過商業(yè)數(shù)據(jù)庫；排名前十的數(shù)據(jù)庫中，開源數(shù)據(jù)庫占據(jù)6席。
圖源：《2021年影響中國開源未來的十大熱點——OSChina》
同時，開源與云服務相結合，也讓開源數(shù)據(jù)庫找到了絕佳的商業(yè)模式。MongoDB自從2018年推出Altas數(shù)據(jù)庫云服務后保持數(shù)據(jù)庫云業(yè)務的告訴增長，云原生的模式刺激了開源軟件的爆發(fā)，疫情后全世界數(shù)字工作的方式又加速了云服務的增長，一起推動了開源與云服務的加速融合。
不過，開源并不等于完全突破了“卡脖子”的限制。數(shù)據(jù)庫從業(yè)者白楊認為，很多國產數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)并不是自主開源，而是在開源數(shù)據(jù)庫MySQL基礎上修改的，而MySQL又是Oracle旗下，因此極端情況下，MySQL也存在被斷供的可能性。
此次俄烏戰(zhàn)爭期間，就傳聞全球第一代代碼托管平臺 GitHub 正在考慮限制俄羅斯開發(fā)人員使用開源軟件。不過，3 月 2 日，GitHub CEO 發(fā)文表示，會確保全球開發(fā)者的正常訪問，但同時也會遵守政府提出的出口管制和貿易法規(guī)，其中包括嚴格限制俄羅斯獲得其維持侵略性軍事能力所需的技術。
對此，白楊表示，只有實現(xiàn)“開源自主”，才能實現(xiàn)“自主開源”。當核心技術通過自主研發(fā)掌握在自己手中，即使有一天GitHub停止服務，也完全可以在中國“另起爐灶”。
中國已經誕生了一些基于自主研發(fā)的開源數(shù)據(jù)庫，并且表現(xiàn)亮眼。其中，在2021年代表開源項目活躍度的全球數(shù)據(jù)庫年度排名中，來自中國的分布式數(shù)據(jù)庫TiDB和時序空間大數(shù)據(jù)引擎TDengine活躍度占據(jù)第三位和第六位。
不過，這些新的技術趨勢也給國產數(shù)據(jù)庫廠商帶來了一個并不簡單的選擇題：是安安心心聚焦在市場空間有限的國內市場，實現(xiàn)“國產替代”；還是在地緣政治影響帶來的不確定性因素下，放眼更大的國際市場？
在兩種不同的選擇下，也出現(xiàn)了一種微妙的情緒。一方面，很多企業(yè)樂于打上“國產替代”、“信創(chuàng)”的標簽來幫助其品牌宣傳，另一方面，也有一些“志存高遠、立志走向全球化”的企業(yè)反而與“國產替代”刻意保持一定的距離。
在采訪中，白楊所在的數(shù)據(jù)庫廠商就表達了一種略顯無奈的心態(tài)。在他們的品牌宣傳中，極少與信創(chuàng)、國產替代做關聯(lián)。在他看來，國產替代是必要且正確的，但一旦被貼上國產替代或信創(chuàng)的標簽，在地緣政治的影響下走出國門就存在一定的不可控因素。
目前，大多數(shù)中國數(shù)據(jù)廠商仍然以中國市場為主。在技術趨勢上，國內機構更多關注OLTP（聯(lián)機事務處理）、OLAP（聯(lián)機分析處理）等傳統(tǒng)領域，而對云數(shù)據(jù)庫、開源、數(shù)倉、AI與自動化等數(shù)據(jù)庫創(chuàng)新趨勢相對較少。
而地球的另一邊，國際數(shù)據(jù)庫市場則是百花齊放。在數(shù)據(jù)倉庫領域，作為云端數(shù)倉代表的Snowflake 持續(xù)保持100% 以上的業(yè)務增長，而推出“湖倉一體”的DataBricks 獲得360億美金的估值，兩家創(chuàng)始人還不斷隔空喊話，Data Cloud VS 湖倉一體，BI和AI通吃，One-Stop Shop成為大家競爭的重點方向。
從全球及國內來看，數(shù)據(jù)庫行業(yè)正在加速洗牌，中國數(shù)據(jù)庫廠商正趕上數(shù)據(jù)庫產業(yè)變革的重大機遇期，借助開源和云計算，中國數(shù)據(jù)庫有機會在全球市場占據(jù)一席之地。如何抓住這個機遇，是在國產替代之外，同樣值得努力的事情。
今天，這樣的機遇發(fā)生在數(shù)據(jù)庫；明天，類似的機遇就會發(fā)生在其他“卡脖子”領域。
本文來自微信公眾號 “甲子光年”（ID：jazzyear），作者：趙健 武靜靜，36氪經授權發(fā)布。
