「雙減」之后：關(guān)上一道門，打開(kāi)更多窗

7 月 24 日，教育部官網(wǎng)公布《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）文件，正式宣告「雙減」政策落地。

這份具有劃時(shí)代意義的文件，八大章節(jié)，三十細(xì)則，圍繞減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)，從「三限」—— 限制機(jī)構(gòu)數(shù)量、限制培訓(xùn)時(shí)間、限制收費(fèi)價(jià)格；「三嚴(yán)」—— 嚴(yán)管內(nèi)容行為、嚴(yán)禁隨意資本化、嚴(yán)控廣告宣傳；「三提」 —— 提高教育質(zhì)量、提高作業(yè)管理水平、提高課后服務(wù)水平；「三管」—— 管好教育教學(xué)秩序、管好考試評(píng)價(jià)、管住教師違規(guī)補(bǔ)課，全方位入手，就諸多關(guān)鍵問(wèn)題作出明確指示，字字千鈞，意味著過(guò)往近二十年，校外培訓(xùn)蓬勃乃至野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代落幕，一個(gè)新的時(shí)代，就此開(kāi)啟。

面對(duì)世界百年未有之大變局，民辦教育公益時(shí)代之下，教育供給側(cè)改革之中，教培行業(yè)危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)并存。影響如何？一一分說(shuō)。

《意見(jiàn)》一出，首當(dāng)其沖的是 K12 學(xué)科培訓(xùn)領(lǐng)域。何為學(xué)科培訓(xùn)？7 月 30 日，教育部再發(fā)文，明確義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)「學(xué)科類」與「非學(xué)科類」范圍。文件稱，根據(jù)國(guó)家義務(wù)教育階段課程設(shè)置的規(guī)定，道德與法治、語(yǔ)文、歷史、地理、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)（英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)）、物理、化學(xué)、生物被納入學(xué)科類培訓(xùn)管理；體育（或體育與健康）、藝術(shù)（或音樂(lè)、美術(shù)）以及綜合實(shí)踐活動(dòng)（含信息技術(shù)教育、勞動(dòng)與技術(shù)教育）等按照非學(xué)科類培訓(xùn)進(jìn)行管理。在此定義之下，語(yǔ)、數(shù)、外等多門學(xué)科培訓(xùn)均在監(jiān)管范圍之內(nèi)，足見(jiàn)規(guī)范力度之大。而截至 8 月 10 日，如北京、海南、陜西、甘肅等地已經(jīng)明確發(fā)文立即停止義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暑期培訓(xùn)，足見(jiàn)政策落地之快。

而概括來(lái)說(shuō)，「雙減」對(duì)校外培訓(xùn)尤其學(xué)科培訓(xùn)做出「三限」嚴(yán)令。一是「限制數(shù)量」，包括停止審批新的辦學(xué)許可證、關(guān)閉無(wú)證照機(jī)構(gòu)、重新審查審批合規(guī)性等，換言之，即對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)增量實(shí)施管控、存量進(jìn)行調(diào)整、總量進(jìn)行限制。

二為「限制時(shí)間」。《意見(jiàn)》落地前，教育部已印發(fā)通知，明確校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間不得晚于 20:30。此番《意見(jiàn)》再次強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間不晚于 21 點(diǎn)。激進(jìn)估算，對(duì)于周一到周五開(kāi)課且運(yùn)營(yíng)效率較高的教育機(jī)構(gòu)而言，不論學(xué)科教育或素質(zhì)教育，50% 收入瞬間銳減。

三為「限制收費(fèi)」。考慮到教育涉及重大民生，明確的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、第三方托管、風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金等管控形式隨之而生，旨在遏制過(guò)高收費(fèi)和過(guò)度逐利行為。

「三限」之外，「嚴(yán)禁隨意資本化」的監(jiān)管政策更直接引發(fā)資本退潮。呼應(yīng)著「雙減」政策的迅猛，K12 學(xué)科培訓(xùn)相關(guān)上市公司股價(jià)暴跌，教培行業(yè)一日蒸發(fā)千億市值。此外，據(jù)財(cái)新報(bào)道，北京正制定已上市企業(yè)轉(zhuǎn)制「非營(yíng)利」細(xì)則，建議涉及青少年的教育企業(yè)都應(yīng)堅(jiān)持公益屬性，素質(zhì)教育企業(yè)半年內(nèi)亦勿嘗試上市。在監(jiān)管承壓之下，上市教育機(jī)構(gòu)除剝離 K12 學(xué)科業(yè)務(wù)外，別無(wú)他路。并且，如果已上市企業(yè)能在窗口期內(nèi)向非學(xué)科領(lǐng)域轉(zhuǎn)型成功，則被允許以新業(yè)務(wù)保持上市資格。反之，隨著線上學(xué)科類業(yè)務(wù)或線下校區(qū)逐漸轉(zhuǎn)制為非營(yíng)利性，資產(chǎn)快速消失，退市不可避免。

雖 K12 學(xué)科輔導(dǎo)被大力監(jiān)管，但從需求端來(lái)看，高考指揮棒不變，家長(zhǎng)對(duì)校外培訓(xùn)的需求仍持續(xù)高漲。百度搜索指數(shù)顯示，《意見(jiàn)》落地后，「補(bǔ)課」關(guān)鍵詞搜索量暴增六倍以上。如此背景下，上門家教是否會(huì)卷土重來(lái)？

談及家教，不得不區(qū)分兩類，一類是在職教師有償上門補(bǔ)課，另一類是個(gè)體獨(dú)立老師上門補(bǔ)課。

21 世紀(jì)教育研究院院長(zhǎng)熊丙奇分析，前者，早已被政策嚴(yán)打，需依據(jù)舉報(bào)查處；后者，近來(lái)管控趨嚴(yán)，因無(wú)培訓(xùn)資質(zhì)，也需要依據(jù)舉報(bào)查處。此外，政策將大力清理發(fā)布家教信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和 APP，不準(zhǔn)進(jìn)行有組織的家教，如機(jī)構(gòu)派教師向有需求的家長(zhǎng)提供上門家教服務(wù)。

但以上尚屬較易查處的家教形式，難查處的家教卻也有多種：一是家長(zhǎng)請(qǐng)大學(xué)生家教，大學(xué)生勤工助學(xué)；二是家長(zhǎng)請(qǐng)親戚家教或者家長(zhǎng)間開(kāi)展「自助家教」；三是家長(zhǎng)請(qǐng)退休老師家教；四是家長(zhǎng)搞「私人訂制」，高薪聘請(qǐng)「住家老師」。且為規(guī)避「家教」一詞帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，「住家老師」會(huì)以「高端家政」模糊替代。此類分散型家教，恐在「雙減」落地之后，蔓延開(kāi)來(lái)。熊丙奇表示，分散型家教蔓延之際，則意味著「雙減」的實(shí)際減負(fù)效果并不理想，家長(zhǎng)無(wú)法通過(guò)合法的渠道送孩子上學(xué)科培訓(xùn)班，培訓(xùn)轉(zhuǎn)到地下，孩子的負(fù)擔(dān)難以得到減輕。

未來(lái)，兩個(gè)預(yù)測(cè)：一是有一定規(guī)模、有一對(duì)一上門家教經(jīng)驗(yàn)的機(jī)構(gòu)在短期內(nèi)也許會(huì)向家教業(yè)務(wù)傾斜，憑借其師資優(yōu)勢(shì)為一二線城市家長(zhǎng)提供服務(wù)，但政府部門對(duì)其監(jiān)管力度也會(huì)隨之加碼。

二是學(xué)科上門輔導(dǎo)與目前的教育政策相違背，長(zhǎng)期看也無(wú)益于教育公平，因此未來(lái)家教 O2O 將更多聚焦小而美的細(xì)分領(lǐng)域，主要以興趣培養(yǎng)、生活習(xí)慣塑造、素質(zhì)教育、高端陪伴為主。除了擁有教師資源優(yōu)勢(shì)的教培機(jī)構(gòu)、擁有海量信息資源優(yōu)勢(shì)的家教信息中介平臺(tái)以外，人才資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)家政公司也將參與進(jìn)來(lái)，分一杯羹。

雙減政策重壓下，學(xué)科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型已成為共識(shí)，擁有多元業(yè)務(wù)的綜合性公司則具備更高的抗壓能力和轉(zhuǎn)型實(shí)力，如新東方、好未來(lái)、猿輔導(dǎo)、清北網(wǎng)校、學(xué)大教育等公司均已公開(kāi)宣告轉(zhuǎn)型動(dòng)作。

對(duì)于轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，不少機(jī)構(gòu)根據(jù)自身特點(diǎn)做出了新嘗試，或音體美或科學(xué)啟蒙。但轉(zhuǎn)型談何容易，從產(chǎn)品、營(yíng)銷、儲(chǔ)值、續(xù)班再到用戶生命周期，邏輯打法不盡相同。尤其對(duì)轉(zhuǎn)型做線下音體美教育的機(jī)構(gòu)而言，除非能做到很強(qiáng)的物業(yè)成本控制，否則 90% 的線下素質(zhì)教育公司扛不住每年 5% - 10% 的房租增長(zhǎng)。

談及轉(zhuǎn)型難度，小牛頓董事長(zhǎng)牛信步向多鯨表示，美術(shù)教育以及科學(xué)啟蒙是優(yōu)選。尤其科學(xué)啟蒙，之所以是轉(zhuǎn)型優(yōu)選，一來(lái)國(guó)家倡導(dǎo)，二來(lái)教師易尋。既然轉(zhuǎn)型好、好轉(zhuǎn)型，那么科學(xué)啟蒙賽道能否迎來(lái)重磅級(jí)選手？鯊魚公園創(chuàng)始人張永琪向多鯨表示：「難」。他分析道，現(xiàn)如今，科學(xué)教育發(fā)展受政策鼓勵(lì)，主要原因有二：第一，科學(xué)課的教學(xué)跨學(xué)科且面向未來(lái)；第二，科學(xué)課重實(shí)踐、重探究，深受孩子喜愛(ài)。大勢(shì)所趨之下，科學(xué)教育新品類會(huì)越來(lái)越多、越來(lái)越好，或探索星空，或探究動(dòng)力車。并且，科學(xué)教育中的物理、化學(xué)、生物知識(shí)可同校內(nèi)教育相銜接，科學(xué)教育也不一定被局限于素質(zhì)教育范疇內(nèi)。但發(fā)展大環(huán)境雖好，科學(xué)教育自身特性卻會(huì)限制行業(yè)整體發(fā)展。舉例來(lái)說(shuō)，編程學(xué)習(xí)雖易推廣，也意味著可復(fù)制性強(qiáng)，不止一家能迅速提高影響力，市場(chǎng)蛋糕也會(huì)越分越小。

此外，「雙減」新政雖為素質(zhì)教育賽道添了一把火，可資本易來(lái)卻難留。張永琪表示，素質(zhì)教育不同于已成體系的學(xué)科教育，不與考試標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)，是一個(gè)多元化、個(gè)性化的教育領(lǐng)域，教學(xué)質(zhì)量的監(jiān)管難度大。過(guò)去素質(zhì)教育一直跟著應(yīng)試教育的步伐走，如今素質(zhì)教育需走出自己的一條路。過(guò)程中，一部分人會(huì)深耕教學(xué)，做有辨識(shí)性、特色化的素質(zhì)教育；而另一部分人，如不理解課程研發(fā)的難與重，即使來(lái)了，也會(huì)因?yàn)橥度牖貓?bào)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而離開(kāi)。且邁向品牌化的過(guò)程中，或許會(huì)碰上如資金監(jiān)管等新的政策難題。

除了轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，不少學(xué)科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也將目光投向了職業(yè)教育。但轉(zhuǎn)型職業(yè)教育是否是一門好生意？一位熟悉職業(yè)教育的投資人對(duì)多鯨表示，當(dāng)下傳統(tǒng)的職業(yè)教育培訓(xùn)模式已是紅海重重，最為典型的如公考、教資類的公職培訓(xùn)、IT 培訓(xùn)等賽道，巨頭林立，不利于新的轉(zhuǎn)型者進(jìn)入。

同時(shí)如要轉(zhuǎn)型，也需要考慮機(jī)構(gòu)自身的能力模型與組織能力，選擇與自身原有業(yè)務(wù)相契合的職業(yè)教育細(xì)分賽道。職業(yè)教育領(lǐng)域之大，仍有諸多細(xì)分賽道品類還未完全跑出，尤其隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的發(fā)展，必然會(huì)催生新的職業(yè)教育新方向。對(duì)于 K12 轉(zhuǎn)型者而言，要想更大概率地成功轉(zhuǎn)型，應(yīng)另尋新山頭，即在尚未完全開(kāi)辟的職業(yè)教育細(xì)分賽道扎根發(fā)展。

而「雙減」之后，在線教育行業(yè)從業(yè)人員的變化嚴(yán)峻。如高途教育、大力教育等均進(jìn)行了大規(guī)模裁員，部分業(yè)務(wù)或直接關(guān)停，波及對(duì)象有輔導(dǎo)老師、教研老師等。變局之中，教培行業(yè)或迎來(lái)最大一波「轉(zhuǎn)行潮」。

對(duì)于學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)失業(yè)人員的流向，一是轉(zhuǎn)行求職，二或轉(zhuǎn)為做「地下」生意，包括做上門家教。但如果從業(yè)者仍有志于教育行業(yè)，學(xué)校編制內(nèi)工作是更好選擇。「雙減」政策亦明文提出，當(dāng)校外培訓(xùn)被嚴(yán)管，編制部門要及時(shí)為中小學(xué)校補(bǔ)齊補(bǔ)足教師編制。

倘若「轉(zhuǎn)行潮」繼續(xù)，可預(yù)見(jiàn)的是「雙減」后教師考編將成熱門。而對(duì)比 K12 賽道的驟冷，職業(yè)教育賽道轉(zhuǎn)熱，或?qū)⑽罅咳瞬庞咳肼殬I(yè)教育領(lǐng)域。此外，將不乏優(yōu)秀個(gè)體老師轉(zhuǎn)型成為知識(shí)博主，職業(yè)教育賽道中，知識(shí)付費(fèi)這一細(xì)分賽道，將受到利好。

所謂「雙減」，為減學(xué)生校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)，也為減學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)。《意見(jiàn)》「作業(yè)減壓」細(xì)則中，強(qiáng)調(diào)「發(fā)揮作業(yè)診斷、鞏固、學(xué)情分析等功能，將作業(yè)設(shè)計(jì)納入教研體系，系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合年齡特點(diǎn)和學(xué)習(xí)規(guī)律、體現(xiàn)素質(zhì)教育導(dǎo)向的基礎(chǔ)性作業(yè)。鼓勵(lì)布置分層、彈性和個(gè)性化作業(yè)，堅(jiān)決克服機(jī)械、無(wú)效作業(yè)，杜絕重復(fù)性、懲罰性作業(yè)。」如此，在作業(yè)場(chǎng)景下，如智能筆、詞典筆和高拍儀等智能硬件可以完成對(duì)學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的采集，再交付 AI 系統(tǒng)進(jìn)行學(xué)情分析，因此教育智能硬件將迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)會(huì)。

此外，《意見(jiàn)》還就線上培訓(xùn)的課時(shí)及課程間隔做出明確規(guī)定。當(dāng)下行業(yè)共識(shí)也是無(wú)論學(xué)科類培訓(xùn)還是非學(xué)科類培訓(xùn)，線上授課一旦超過(guò) 30 分鐘將自動(dòng)中斷。背后所指，即保護(hù)學(xué)生視力、降低中小學(xué)生近視率。在此背景下，智能護(hù)眼臺(tái)燈的興起，可謂順應(yīng)大勢(shì)。

而當(dāng)下，公立學(xué)校教改主陣地存在承載能力不足的問(wèn)題，校外機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)學(xué)科輔導(dǎo)業(yè)務(wù)嚴(yán)重受限，家庭教育則處萌芽期。既知教育需多方共同參與，那么這三方之間是否會(huì)誕生新的合作契機(jī)？公立學(xué)校需要智能硬件輔助常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)，家庭端需要智能硬件滿足陪伴、輔學(xué)、助學(xué)要求。可預(yù)見(jiàn)地是，借助智能硬件，課后托管和家庭教育新場(chǎng)景中「內(nèi)容+場(chǎng)景+硬件」的教育新生態(tài)將會(huì)越來(lái)越普遍。

目前，在教育智能硬件這一市場(chǎng)，主流賽道選手主要分為互聯(lián)網(wǎng)教育公司、教育硬件廠商兩類，但打通「數(shù)據(jù)+服務(wù)+硬件+內(nèi)容」四模塊的公司少之又少。在「雙減」大勢(shì)之下，校外教育機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)空間勢(shì)必愈發(fā)狹窄，不少學(xué)科輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)做教育智能硬件，但打磨好硬件供應(yīng)鏈能力、軟件服務(wù)能力、售后服務(wù)能力甚至師訓(xùn)能力，絕非易事。企業(yè)需在「數(shù)據(jù)+服務(wù)+硬件+內(nèi)容」四維度上尋得新的突破口，才能在重新洗牌的市場(chǎng)環(huán)境之中找到立足之地。

——

「雙減」政策帶來(lái)的連鎖效應(yīng)不僅發(fā)生在 K12 教育、素質(zhì)教育、職業(yè)教育、智能硬件賽道，也發(fā)生在校外培訓(xùn)領(lǐng)域。減負(fù)改革已經(jīng)由校外延伸至校內(nèi)。8 月 3 日，上海教委出臺(tái)文件要求小學(xué)階段按年級(jí)情況進(jìn)行考試減負(fù)。例如，1 - 3 年級(jí)將嚴(yán)禁全學(xué)區(qū)、全區(qū)范圍的任何形式的學(xué)科統(tǒng)考統(tǒng)測(cè)、學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測(cè)；3 - 5 年級(jí)期末考僅限語(yǔ)文、數(shù)學(xué)兩門學(xué)科，其他學(xué)科只進(jìn)行考查等等。總結(jié)來(lái)說(shuō)，遵循「雙減」思路，意在減輕學(xué)生學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)。

當(dāng)教育資源的分配不均讓「不能輸在起跑線」成了無(wú)數(shù)家庭的心結(jié)，當(dāng)學(xué)科輔導(dǎo)、學(xué)區(qū)房的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，當(dāng)學(xué)生和家長(zhǎng)身上的擔(dān)子越來(lái)越重，對(duì)校外培訓(xùn)的監(jiān)管是意料之中也是勢(shì)在必行。

但教育永生，當(dāng)「雙減」政策關(guān)上 K12 學(xué)科培訓(xùn)這一道門，必將打開(kāi)更多扇窗。除上述賽道，「雙減」政策落地之后，還會(huì)帶來(lái)哪些連鎖反應(yīng)？下篇分析即將發(fā)布，敬請(qǐng)關(guān)注。

點(diǎn)擊閱讀原文，查看教育部官網(wǎng)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見(jiàn)》原文。