保密客戶F

一、公司背景

所屬行業：金融行業

公司規模：20-99人

實施應用：CRM、項目管理、賬務管理

公司簡介：深圳市XX投資咨詢有限公司是一家新成立的綜合金融公司，公司主要是為廣大中小微企業和個人提供便捷高效安全的金融信息服務，讓企業和個人得到更多更好的資金需求。公司主要業務是銀行授信，房貸，車貸，個人信用貸款等多種金融服務。公司高層都是來自各個金融集團，管理和實踐經驗都相當豐富，是一家非常有潛力的金融公司。
 

二、面臨的痛點

1、企業信息化轉型的需求迫切，尋求靈活性強、可拓展性強的管理系統；

2、客戶信息缺乏沉淀，客戶數據無統計，缺乏精準客戶畫像，對提高客戶滿意度，進一步挖掘客戶需求束手無策；

3、跨部門、跨區域溝通協同不暢，效率低下，信息傳遞不及時；

4、公司的業務動態不透明，無法進行全面管控，不了解銷售跟進客戶過程中的實際情況。
 

三、解決方案 

Teamface結合深圳市XX投資咨詢有限公司的實際情況為其量身定制了一套集CRM、OA于一體的個性化管理系統。此套系統依托Teamface  PaaS管理自動化平臺，無需硬件安裝，無需長期實施，隨時隨地在線運行。

1、通過Teamface系統，可以實現各部門異地工作協調，真正實現流程化、自動化管理，避免了不必要的時間浪費，使得協調不漏項，更及時、迅速。

2、Teamface 系統可以整合全客戶生命周期管理，幫助工作人員獲得360°的客戶信息，形成精準客戶畫像，服務效率大大提高；

3、企業管理者可實時管控業務動態，實時獲取銷售數據，為企業決策提供了可靠、準確的數據保障。 

深圳市XX投資咨詢有限公司作為第三方獨立理財顧問，更加注重客戶需求與服務。Teamface系統通過對深圳市XX投資咨詢有限公司業務流程的梳理，疏通企業管理經脈，在提高工作效率的同時，也為客戶提供更好的服務。