如何高效構(gòu)建融資擔保場景化分析體系
融資擔保業(yè)務(wù)的商業(yè)模式
以銀行貸款擔保業(yè)務(wù)為例：融資擔保公司一端對接中小微企業(yè)，一端對接銀行，通過為借款方增信助其獲得銀行資金，并從中收取1%-3%的擔保費。
融資擔保業(yè)務(wù)痛點
一旦借款方違約，融資擔保公司將為其代償給銀行，所以存在“保一賠百”的特點。
因此，對融資擔保公司而言，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量、管控業(yè)務(wù)風險、增強盈利水平，迫切需要構(gòu)建場景化數(shù)據(jù)分析體系。
融資擔保公司場景化數(shù)據(jù)分析，一般可以從以下6個場景來切入：擔保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析，風控質(zhì)量分析，盈利狀況分析，監(jiān)管情況分析，擔保處置分析，人力資源分析。指標分析體系如下：
永洪BI融資擔保業(yè)務(wù)分析體系
這里我們以業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析主題和風控質(zhì)量分析主題為例，為大家介紹如何快速進行數(shù)據(jù)分析。
（一）總體分析
整體上，我們要從宏觀角度把握融資擔保業(yè)務(wù)的關(guān)鍵指標，并且利用同環(huán)比等方法對融資擔保公司領(lǐng)導關(guān)心的指標“好”還是“壞”做分析。
（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析
永洪BI業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析Demo
關(guān)于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析，我們可以從產(chǎn)品類型、行業(yè)分布、地域分布、產(chǎn)品期限4個維度來分析公司當前融資擔保業(yè)務(wù)的組合狀況。
1．產(chǎn)品類型分析
針對當前融資擔保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，我們可以遵循總-分的結(jié)構(gòu)，先整體分析擔保余額有多少，以及總余額項下各產(chǎn)品余額有多少，得出公司售賣產(chǎn)品類型占比的情況。比如，某月公司擔保余額 1.31 億元，其中借款類擔保余額占比77%，發(fā)行債券擔保余額 占比15%，非融資擔保余額占比8%，公司主要產(chǎn)品類型還是以傳統(tǒng)的銀行借款融資擔保為主。
2. 行業(yè)分布分析
從行業(yè)分布上看，公司擔保業(yè)務(wù)如果集中在某一特定行業(yè)會帶來集中度高的風險。
第一、公司擔保主體會更容易受到宏觀經(jīng)濟因素以及相應(yīng)監(jiān)管政策的影響。
典型的案例如教培行業(yè)，國家層面通過強力進行嚴肅整頓，許多教培機構(gòu)現(xiàn)在已經(jīng)被強制關(guān)停或者提前退場。再比如，債券擔保業(yè)務(wù)受到2020年三季度債券市場AAA級發(fā)行人違約事件影響：比如永煤控股、紫光集團和華晨汽車等多起違約事件，債券取消或推遲發(fā)行的情況增多.
第二，融資擔保公司還需要警惕行業(yè)周期性的風險，當主要擔保余額集中的行業(yè)逐漸進入衰退期，公司也會面臨較大的代償壓力，比如傳統(tǒng)鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型。
從demo中我們可以看到，擔保業(yè)務(wù)主要集中在水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)和建筑業(yè)，其中水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的借款類擔保余額一直呈現(xiàn)增長的趨勢，占比達到34.6%，處于較高水平，建筑業(yè)和批發(fā)零售行業(yè)、以及制造業(yè)的借款類擔保余額均逐年下降。公司重點需關(guān)注水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的風險聚集。
3. 地域分布分析
從地域分布上，擔保業(yè)務(wù)也會面臨一定的區(qū)域集中風險。如果某地擔保業(yè)務(wù)區(qū)域集中度高，也不易分散當?shù)亟?jīng)濟環(huán)境變化帶來的風險。
我們一般可以快速通過地圖組件或者氣泡圖組件分析各區(qū)域擔保業(yè)務(wù)的集中程度。分析發(fā)現(xiàn)比如有些傳統(tǒng)的地方性國資融資擔保公司，成立初期就是政策上為支持本地的中小企業(yè)發(fā)展，具有商業(yè)性和政策性雙重的特點，其主要擔保地區(qū)會集中在本省以及出資股東所在地。
4. 期限分布分析
擔保產(chǎn)品根據(jù)期限的不同一般分為1 年以內(nèi)，1-3 年以及3 年以上。如果運營業(yè)務(wù)以1年以內(nèi)的短期為主，會產(chǎn)生短期內(nèi)的代償風險，如果以長期業(yè)務(wù)為主，也會提高對撥備金額的要求，都不利于公司資金流的再利用。
Demo中我們通過面積圖組件分析三種產(chǎn)品的期限分布，擔保業(yè)務(wù)剩余期限在 1 年以內(nèi)的項目期末在保余額占比 35%，1—3 年的項目期末在保余額占比 34%，3 年以上的項目期末在保余額占比 31%，期限相對分散，符合公司要求的一個良性發(fā)展結(jié)構(gòu)。
（三）風控質(zhì)量分析
衡量融資擔保業(yè)務(wù)的風險管理水平的高低，我們通過如下主要的6個指標來組合分析：
l 擔保代償額（擔保賠償金）
l 擔保代償率
l 擔保賠償準備金
l 撥備覆蓋率
l 擔保放大倍數(shù)
1. 分析擔保代償率和撥備覆蓋率
永洪BI風控質(zhì)量分析Demo
（1）擔保代償率 V.S. 撥備覆蓋率
上述2個指標一正一反，可以有效衡量融資擔保公司的抗風險能力。
- 擔保代償率是指融資擔保公司代客戶償還貸款額的情況，通俗講也就是“賠錢”。該比率越低，擔保機構(gòu)經(jīng)營擔保業(yè)務(wù)的成功率越高。
- 撥備覆蓋率是指融資擔保公司為可能發(fā)生的“賠錢”事宜而事先提取一定比例的資金，也是防范風險的一種手段，撥備覆蓋率越高，防范風險能力越強。
（2）如何進行具體分析？
首先，我們看擔保代償率，該比率一般不超過3%，如果超過了，反映代償風險增大，該公司的近段時間的風控質(zhì)量較差；擔保代償率如果下降，一般是風控質(zhì)量提高的表現(xiàn)，但也有可能是因為風險存在一定的滯后性，指標的下降可能是暫時的，并不代表違約風險壓力的減輕。我們還需要觀察其他指標比如放大倍數(shù)的情況。
其次，我們再觀察同時期的輔助指標——撥備覆蓋率。撥備覆蓋率一般如果超過200%，屬于正常較高水平，那么公司抵御風險的能力也較強。反之則可能面臨風險代償能力不夠的情況。
2. 監(jiān)控擔保放大倍數(shù)
擔保放大倍數(shù)就是我們通常說的金融中的“杠桿”，擔保放大倍數(shù)=融資擔保責任余額/凈資產(chǎn)。當擔保放大倍數(shù)越大，代表擔保公司的資金杠桿越大，所面臨的信用風險管理的壓力也就越大。
在這里，根據(jù)我國《融資擔保公司管理條例》規(guī)定，擔保公司的放大倍數(shù)不得超過凈資產(chǎn) 10 倍。
從應(yīng)對監(jiān)管的角度出發(fā)，Demo中通過對擔保公司的擔保倍數(shù)進行監(jiān)控，確保公司的擔保倍數(shù)系數(shù)一直處于10以下，不會發(fā)生觸發(fā)外部監(jiān)管措施的情況。
從公司內(nèi)部運營角度出發(fā)，將擔保放大倍數(shù)維持在一個穩(wěn)定的水平，也有利于公司更好管理代償風險，避免類似P2P行業(yè)“暴雷”的情況。
