AWS、微軟云、谷歌云背后的格局焦慮

劉曠

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2022-11-07 12:13

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配圖來(lái)自Canva可畫(huà)

全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期下，云計(jì)算巨頭業(yè)績(jī)承壓依然未有反彈跡象。從三季度財(cái)報(bào)來(lái)看，亞馬遜、微軟的云計(jì)算業(yè)務(wù)均出現(xiàn)營(yíng)收增速下滑現(xiàn)象，AWS從Q2的33%下滑到Q3的27%，微軟云從Q2的28%下降至Q3的24%。谷歌云Q3雖然增速有小幅上揚(yáng)，但運(yùn)營(yíng)虧損卻同比增加9%。

不過(guò)增速放緩已不是什么新鮮事，AWS、微軟云、谷歌云早在一兩年前就開(kāi)始集體步入緩增發(fā)展期，而現(xiàn)今它們?nèi)员３忠欢ㄋ俣鹊脑鲩L(zhǎng)，客觀來(lái)說(shuō)，宏觀環(huán)境的負(fù)面影響被它們消化掉不少。

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從支出角度看，營(yíng)收增速的走低，一定程度上也源于巨頭們支出意愿變謹(jǐn)慎，一方面由于旗下消費(fèi)者業(yè)務(wù)疲軟，加上能源成本持續(xù)上升，整體財(cái)務(wù)壓力加大，降本策略更加突出，另一方面，經(jīng)濟(jì)擾動(dòng)迫使許多重點(diǎn)行業(yè)客戶支出意愿下降，云計(jì)算服務(wù)商自然不能過(guò)度和超前擴(kuò)張，以免造成不必要的損失。

而巨頭們的增速集體放緩，正是云計(jì)算賽道，或者說(shuō)云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域發(fā)展步入階段調(diào)整期的重要信號(hào)。在沒(méi)有疫情，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步走上坡路的年代，云計(jì)算玩家靠堆數(shù)據(jù)中心，靠低價(jià)策略就能輕易找到市場(chǎng)份額，但現(xiàn)在很難了，當(dāng)企業(yè)需求出現(xiàn)萎縮或業(yè)務(wù)增長(zhǎng)變慢時(shí)，服務(wù)商不可能獨(dú)善其身。

可以說(shuō)，云計(jì)算發(fā)展正在從粗放逐步走向精細(xì)，尤其是技術(shù)和解決方案層面，能否幫助企業(yè)度過(guò)低迷期，能否幫助企業(yè)嵌入扎實(shí)的數(shù)據(jù)基因，將是這個(gè)階段角逐的關(guān)鍵。

事實(shí)上，面對(duì)增速和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的考驗(yàn)，AWS們并非沒(méi)有表現(xiàn)出積極的一面，從三季度來(lái)看，AWS們正在嘗試更多突圍之法。

渴望增量

對(duì)于如此體量的業(yè)務(wù)規(guī)模，如何尋找另外的增長(zhǎng)點(diǎn)其實(shí)是相當(dāng)棘手的問(wèn)題，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，IaaS是起家業(yè)務(wù)，占據(jù)相當(dāng)比例，而PaaS和SaaS的拓展需要深入細(xì)分行業(yè)。

于是，用資本工具收購(gòu)PaaS或SaaS玩家，成為一個(gè)可以快速介入相應(yīng)細(xì)分領(lǐng)域的捷徑，今年谷歌收購(gòu)云安全服務(wù)商Mandiant、微軟收購(gòu)AI玩家Nuance，就是典例。

而且谷歌和微軟的考量重點(diǎn)其實(shí)不在財(cái)務(wù)層面，而是在戰(zhàn)略層面，因?yàn)镸andiant和Nuance盈利能力一般，營(yíng)收規(guī)模也比較小。它們能帶來(lái)的戰(zhàn)略層面價(jià)值更為關(guān)鍵，那就是補(bǔ)足技術(shù)矩陣生態(tài)，從而拓寬微軟和谷歌原有業(yè)務(wù)的產(chǎn)品力。

時(shí)間進(jìn)入三季度，巨頭們開(kāi)始采取一些更符合自身發(fā)展特征的增長(zhǎng)策略，一是利用原有的增長(zhǎng)邏輯，進(jìn)入新市場(chǎng)，這是提高營(yíng)收規(guī)模最為直接也最有效的方式。

AWS將戰(zhàn)略目光再度聚焦亞太地區(qū)，宣布在泰國(guó)新開(kāi)一個(gè)云基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域，同時(shí)在中東阿聯(lián)酋開(kāi)啟了第二個(gè)云區(qū)域。

值得注意的是，亞太和中東地域正在吸引到更多有野心的玩家，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，包括阿里云、華為云在內(nèi)的國(guó)內(nèi)巨頭，今年都戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)向這些地域，因?yàn)檎唢L(fēng)險(xiǎn)更低、云計(jì)算滲透率也比較低。

需要去到熱鬧的地方肉搏，這不是云計(jì)算巨頭玩家們希望看到的，但這可能是AWS、阿里云們當(dāng)下尋找業(yè)務(wù)增量最具確定性的一個(gè)方式。而且在亞太區(qū)域，阿里云一直壓AWS一頭，AWS的加碼或許也承載相當(dāng)強(qiáng)烈的超車(chē)意愿。

二是強(qiáng)化產(chǎn)品和技術(shù)，刺激細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。微軟將AI技術(shù)加速與云業(yè)務(wù)融合，以滿足客戶相關(guān)需求，據(jù)Q3業(yè)績(jī)電話會(huì)披露，Azure ML已經(jīng)連續(xù)4個(gè)季度收入增速超100%。

微軟azure

2.9

41條點(diǎn)評(píng)

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谷歌不久前被曝計(jì)劃以2億美元投資AI模型訓(xùn)練企業(yè)Cohere，認(rèn)為自己在AI領(lǐng)域處于早期發(fā)展階段的谷歌，目的一方面在于將AI與旗下搜索、視頻等消費(fèi)者業(yè)務(wù)進(jìn)行更好的融合，另一方面則希望借助云計(jì)算將AI應(yīng)用服務(wù)于客戶。

無(wú)論是進(jìn)軍新市場(chǎng)，還是精進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品，都有助于找尋更多增量，但是巨頭們的增速難題短期內(nèi)難以解決。

作更壞的打算

增速雖放緩，但財(cái)報(bào)還是透露了不少增長(zhǎng)性消息。客戶方面，AWS、微軟云、谷歌云三季度迎來(lái)不少新客戶，比如寶馬、豐田、PicknPay、AppLovin等，覆蓋零售、保險(xiǎn)、交易所、游戲、汽車(chē)等行業(yè)。

傳統(tǒng)行業(yè)的上云和云改革仍在初期，而且在激烈競(jìng)爭(zhēng)和波動(dòng)環(huán)境下，及時(shí)上云讓業(yè)務(wù)模式進(jìn)行徹底進(jìn)化更加急迫，這是AWS們能夠持續(xù)獲得傳統(tǒng)行業(yè)客戶的根源。

但是這些傳統(tǒng)行業(yè)客戶后續(xù)能夠?yàn)闃I(yè)務(wù)增速打底仍然存在不確定因素，客觀來(lái)看，基礎(chǔ)云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)邏輯，是客戶的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。像國(guó)內(nèi)阿里云、騰訊云把目光逐漸轉(zhuǎn)向能源、通訊、電力等產(chǎn)業(yè)，原因就是這些產(chǎn)業(yè)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是擴(kuò)張趨勢(shì)，對(duì)數(shù)據(jù)管理和處理的需求持續(xù)增長(zhǎng)。

零售、保險(xiǎn)、交易所等行業(yè)目前上云的需求更多是數(shù)據(jù)化改革，比如云原生，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)的云服務(wù)需求仍然相對(duì)疲軟。

而像汽車(chē)這樣的產(chǎn)業(yè)，雖然現(xiàn)在的新能源化改革推動(dòng)了車(chē)型的換代，但是競(jìng)爭(zhēng)、供應(yīng)方面的不確定性仍然在對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)產(chǎn)生持續(xù)負(fù)面影響。

所以巨頭們需要對(duì)這些新客戶的未來(lái)預(yù)期有所降低，云服務(wù)對(duì)它們而言現(xiàn)階段更大的價(jià)值可能在于降本增效，而非擴(kuò)張?jiān)鲩L(zhǎng)。

由此來(lái)看，對(duì)于Q4或者明年的業(yè)務(wù)增速，巨頭們可能需要作更壞的打算，一是美歐的加息周期還沒(méi)看到拐點(diǎn)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)的生存氛圍還比較緊張，二是通脹高企和勞動(dòng)力緊缺下，擴(kuò)張成本短時(shí)間很難回落。

微軟預(yù)警下季度Azure增速可能還會(huì)放緩，證明巨頭們對(duì)于未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況已經(jīng)比較保守，更壞的打算有必要提前有所規(guī)劃。

重審SaaS

當(dāng)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)遇到了更多的增長(zhǎng)挑戰(zhàn)，巨頭們顯然非常有必要重新審視SaaS的價(jià)值。

其實(shí)關(guān)于做不做SaaS，怎么做SaaS，國(guó)內(nèi)外云計(jì)算玩家態(tài)度有較大差距，阿里云、騰訊云反復(fù)強(qiáng)調(diào)把SaaS留給合作伙伴來(lái)做，但是微軟云、谷歌云相對(duì)更加大膽，一直在嘗試做大自有SaaS業(yè)務(wù)生態(tài)。

這和業(yè)務(wù)基因也有相當(dāng)關(guān)系，微軟原本就有操作系統(tǒng)和辦公軟件，所以本身就有SaaS業(yè)務(wù)，不過(guò)巨頭只要有To b業(yè)務(wù)，是不可能不做SaaS的，只是涉足深淺有所不同。

AWS們現(xiàn)在有必要更加重視SaaS業(yè)務(wù)的原因非常明了，其一是SaaS業(yè)務(wù)能夠帶來(lái)更多的營(yíng)收增量，因?yàn)镮aaS的客戶更多是大中型企業(yè)，而SaaS業(yè)務(wù)能夠覆蓋相當(dāng)規(guī)模的小微企業(yè)，做SaaS能夠與更多類(lèi)型的企業(yè)客戶建立收入關(guān)系。

其二是部分SaaS細(xì)分領(lǐng)域處于高速增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)紅利很顯著，比如跨境電商、協(xié)同辦公等，巨頭做SaaS還有IaaS設(shè)施優(yōu)勢(shì)，要搶到部分市場(chǎng)份額通常難度不高。

去年谷歌推出一站式電商SaaS平臺(tái)Qaya，劍指Shopify，雖然谷歌沒(méi)有什么零售基因，但是主動(dòng)出擊儼然說(shuō)明其對(duì)SaaS業(yè)務(wù)，特別是發(fā)展前景較好行業(yè)SaaS服務(wù)的重視。

長(zhǎng)期看，云計(jì)算巨頭們做SaaS的優(yōu)勢(shì)很顯著，一是與IaaS和PaaS組成一站式全域云計(jì)算解決方案，更容易滿足企業(yè)對(duì)云計(jì)算的所有需求，二是在整個(gè)生態(tài)模式下?lián)碛懈嗟某杀緝?yōu)勢(shì)。

但最大的阻礙來(lái)自于對(duì)陌生行業(yè)的不熟悉，所以合理猜測(cè)，資本收購(gòu)細(xì)分SaaS頭部玩家很可能是AWS們最愿意也最舒心的業(yè)務(wù)布局方式。

格局焦慮

雖然近些年全球云計(jì)算的競(jìng)爭(zhēng)格局沒(méi)有發(fā)生顯著變化，但是營(yíng)收增速放緩其實(shí)是一個(gè)不好的信號(hào)，對(duì)于頭部玩家來(lái)說(shuō)，這是超車(chē)的機(jī)會(huì)，同時(shí)也有可能被超車(chē)。

一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，格局焦慮正在蔓延開(kāi)來(lái)，當(dāng)巨頭們頻繁拿出資本收購(gòu)工具時(shí)，格局變動(dòng)可能會(huì)在頃刻之間形成反轉(zhuǎn)，或者說(shuō)，至少差距在不斷拉近。

SaaS賽道的波動(dòng)正在放大AWS、微軟云們的焦慮，因?yàn)轭^部玩家并購(gòu)加速，比如Adobe重金收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Figma，對(duì)于未來(lái)要逐漸加大布局SaaS業(yè)務(wù)的微軟和谷歌們來(lái)說(shuō)，這樣的格局變動(dòng)顯然讓人比較敏感。

而從區(qū)域格局來(lái)看，亞太、中東等地區(qū)未來(lái)會(huì)明顯影響到AWS、阿里云們的市場(chǎng)份額，但是這些區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)期很難降溫，這無(wú)疑給未來(lái)的格局又添加了一絲不確定性。

追本溯源，云計(jì)算巨頭們對(duì)增速放緩的無(wú)力，皆因無(wú)法左右全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展，在這樣的特殊時(shí)期，巨頭們雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但實(shí)際上也是一個(gè)非常好的歷練機(jī)會(huì)。

因?yàn)閺?fù)雜的行業(yè)發(fā)展差異影響了云計(jì)算業(yè)務(wù)原來(lái)的增長(zhǎng)邏輯，需要玩家們給出更符合當(dāng)下的調(diào)整方案，一旦形成更加精細(xì)、準(zhǔn)確的解決方案能力，業(yè)務(wù)能力將會(huì)走向質(zhì)變，催生長(zhǎng)期確定的增長(zhǎng)，持續(xù)夯實(shí)既有格局優(yōu)勢(shì)，搶到未來(lái)的話語(yǔ)權(quán)。

文/劉曠公眾號(hào)，ID：liukuang110

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“劉曠”（ID:liukuang110），作者：劉曠公眾號(hào)，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。