“封鎖中”的中國科技企業，是彎道超車還是“平替”?
文/陸星集
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最近，華為創始人、CEO任正非的一個論斷，引發了產業界的深入思考。他認為，對于全球經濟而言，未來十年應該是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退，這將給企業帶來巨大的市場壓力，企業要做好為生存而戰斗的準備。
無論任正非的論斷是否精準，疫情進入第三年的全球經濟已經不堪重負。
雪上加霜的是，隨著國際關系震蕩、地緣政治危機四伏，發達國家對中國的技術封鎖與日俱增。
但是，如果我們換一種角度，就會發現，“斷供”從來斷不了中國經濟、中國高科技產業的成長，一次次的封鎖，其實是提供了一個客觀有利的環境，倒逼中國企業加速發展核心競爭力。
當然，這次倒逼到底是產生彎道超車的機會，還是只是實現解決“有無問題”的替代品？其取決于企業的決心、雄心和策略，當然還有實力問題。
1、“斷不了”和“進不去”
繼《芯片與科學法案》落地后，美國再次管制先進技術出口。美國商務部工業和安全局（BIS）日前宣布，對EDA軟件工具等四項技術實施出口管制。
在半導體芯片行業內部，EDA（Electronic Design Automation）享有“芯片之母”的美名，屬于半導體產業鏈上游的基礎工具，沒有EDA工具的助力，現今的大規模集成電路設計和制造等都將陷入產業停擺的困局。
而目前EDA的國產化程度并不高。中金公司指出，其整體國產化率在10%左右。這種格局下，美國的管制對中國相關產業的影響就更為深遠。
不過，哪里有封鎖，哪里就有突破的跡象。僅2021年，國內在EDA領域的融資已經超過20億。我國的EDA龍頭華大九天， 市占率達到約6%，并披露計劃在2025年實現集成電路設計 EDA 工具全流程覆蓋。
光刻機也是被卡脖子的重點，近日，據知情人士透露，美國正在施壓全球最大的光刻機生產企業阿斯麥公司（ASML）禁止向中國出售深紫外線光刻機（DUV），從而把對中國光刻機的禁售范圍從先進制程的極紫外線光刻機（EUV）擴大到普遍使用的DUV，目的就是全力遏制正在崛起的中國芯片產業。
然而，正是在這種壓力下，上海微電子已經量產90nm光刻機；同時，國內企業通過工藝改良，已經基本可以搞定28nm級別芯片的量產，在中低端芯片領域有了一定的“自衛能力”。
在大飛機發動機領域，C919一度傳出因為LEAP-1航發的進口或將因進口限制而“跳票”，但由于國產的長江發動機早在2018年就點火成功，經過一系列測試預計將于2023年投入使用，國產大飛機的艱難崛起已然看到希望。
但是，除了大飛機、光刻機、EDA這些引人注目的科技領域，讓很多人想不到的是，在大型企業管理軟件賽道，特別是其中的高端賽道，國內企業大概也就是25%以內的份額。
市場數據顯示，在中國高端ERP軟件市場，市占率最高的仍然是SAP，達到了33%，其次是Oracle，市占率達到20%。而國內最有名的兩家ERP企業金蝶和用友在高端市場的份額合計約為20%上下。
某種程度上，這是歷史原因造成的。
在國內，最早一批應用ERP的企業都是特大型的央企、國企、金融企業和部分頂尖民企，它們業務體量龐大、對軟件系統穩定性的要求程度很高。而且，這一類型的企業，上馬ERP的時間普遍很早，當時國內ERP企業的成熟度普遍較低，和國際巨頭沒有一戰之力，自然不是首選。
然而，隨著國產ERP技術能力的不斷增強，國內企業在國內中小型企業客戶群體中已經完全占據優勢，憑借價格低、操作簡單、本土化充分等優勢，將國外廠商排除在外。
但是，在高端市場，國內ERP市場的逆襲一直非常艱難。如果說，中國人在面臨技術封鎖時，會以驚人的創造力實現“斷不了”，那我們也必須看到，在充分市場競爭的背景下，部分高端市場仍然會出現“進不去”的困局。
是中國的大企業不愿意采購國產ERP軟件么，并非如此。個中原因，十分復雜。
從技術特性來講，ERP的代際承襲性和反解耦能力都很強，一旦成為企業的主要信息系統，遷移成本非常之高、風險非常之大，所以哪怕國際ERP大廠比較“傲慢”，本地化工作也始終做的不盡如人意，但歷史綁定使得國內軟件企業反攻高端市場始終效果有限。
而從品牌心智來說，國內企業在大企業中的成功樣本較少，而以前專攻中小企業市場的做法，使品牌心智在一定程度上較低，這也增加了國內企業切換系統的決策成本。
當然，國際企業的綜合優勢并不僅僅體現在品牌和功能上，而是體現在成熟度和底蘊深度上，比如SAP或者Oracle、IBM等，都是全球領先的企業管理軟件企業，數十年的積累下來，可能在單一行業的實踐案例就成千上萬，而中國企業可能在一個行業特別是行業高端領域的案例只有幾十上百，無論是從氣勢上還是實在的底蘊積累上，都差之甚遠。
因此，從深層次講，這種被動局面的形成，與國內ERP廠商起步較晚，以及我國高端ERP軟件的技術水平，產品能力和產業規模均與我國制造業大國的地位不匹配都有密切的關聯。
然而，ERP及一系列大型企業管理軟件，被稱為“商業世界的操作系統”，國產ERP在高端市場占比過低的問題，不能僅僅看做是一個市場競爭結果的問題。這其中，涉及到自主創新和信息安全，同時，也不可避免存在被卡脖子的問題。
2、彎道超車，但不能寄希望于別人減速
數字化市場有一個重要特點，就是創新的非線性特性。也就是說，后發的突破式創新，會讓前一個世代的龍頭企業還沒有做好準備，就被歷史潮流吞沒。
但是，這種超越的基礎是扎實的超越式創新，而不是期待競爭對手自己退出市場。
近來，在企業管理軟件領域的一些異動，讓產業中的某些人，發生了一些不切實際的期望。
先是SaaS龍頭企業Salesforce調整了中國區的整個銷售團隊，關閉了不到100人的香港辦公室；此后是ERP巨頭Oracle的中國研發中心出現了整體裁員。
一時間，國際管理軟件巨頭給中國企業“讓出市場”的消息甚囂塵上，但情況真的如此么？
首先，Saleforce的確在中國的業務規模不大，但是，據其內部人士透露，Salesforce的中國業務續費率是92%，與全球業務基本完全一致。更重要的是，其客戶多為從事全球化和跨境業務的大型客戶，僅就這點，其實本土CRM廠商便很難替代。
這些現象說明，且不說Saleforce并沒有真的退出，而且即使出現機構調整，其核心用戶的忠誠度仍然很高。換言之，人家打下的地盤依然很牢固，我們“占據”的是其本身存在感不強的部分國內行業市場。
而Oracle的中國研發中心裁員也的確是事實，但這和其全球化戰略更多的向云計算傾斜資源有關，而并非放棄數據庫業務。而且，一旦Oracle的云原生技術底座煥新成功，具備云能力加持兼有根深蒂固數據庫優勢的該公司，對已經通過加速布局云業務轉型而搶得先手的金蝶、用友、浪潮等代表性廠商，也可能造成二次沖擊。
然而，就在當下，企業管理市場迎來了一個歷史性轉折的機會，它叫EBC。
EBC不是一個中國企業自造的概念。
相反，它是在2019年由知名第三方機構Gartner提出的概念。這個概念一經提出，作為EBC中國企業市場落地最佳實踐企業之一的金蝶，就敏銳的意識到了這個概念的價值，并認為這個概念將逐步成為企業數字化市場的共識。
為此，金蝶聯合Gartner共同推出《EBC白皮書（2020）》，旨在為中國企業數字化轉型提供新方向和新路徑。
那么，究竟何為EBC呢？
EBC，即企業業務能力（Enterprise Business Capacity）。數字經濟時代，企業管理已從ERP（企業資源計劃）時代進入EBC（企業業務能力）時代。ERP不再只側重“資源”或“計劃”，正在慢慢從“企業”轉移焦點，正在逐漸發展成為一種更加廣泛的東西—EBC。
我們可以這樣理解，在ERP時代，由于大型IT系統的基礎設施非常昂貴，所以人們只能選擇那些最重要的領域的數據進行數字化，這就形成了ERP；而隨著數字化2.0的進程，數字化成本大大降低，每個人、每個物、每臺手機、每個組織細胞都在產生數據，人們將從只挑選最重要的部分（例如人財稅）進行數字化，變成全局數字化，而這就是EBC的核心。
用最簡約的話語概括就是——EBC是企業順應數字化時代發展的全新數字化生態體系，它包括面向客戶的體驗平臺、面向員工的信息系統平臺、面向伙伴的生態平臺、面向萬物的物聯網平臺、數據與智能分析平臺等五大平臺，助力企業重構數字戰斗力。
這么詳細的介紹EBC，是因為這個概念的提出，是至少在20年內，中國的企業管理軟件企業和國際巨頭被拉到了同一條起跑線前，甚至，中國企業已經開始了“搶跑”。
很多人只知道有新基建，不知道新基建其實還有三個細分概念，分別是信息基礎設施、融合基礎設施和創新基礎設施。
筆者認為，其中關于“融合基礎設施”的表述最接近EBC的實質，那就是——“深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施”。
所以說，EBC才是方向，而云計算、大數據、云原生等等，都是通向EBC的路徑，而要把這種路徑建設具象化，就需要一個實際的業務承載和開發環境的平臺，比如，金蝶云·蒼穹所構成的技術底座。
筆者和金蝶軟件行業解決方案總經理梁威曾經有一次對談，他對于“EBC是一條新的起跑線”的觀點基本認同，并且給出了三個支撐性的觀點：
梁威認為，在用云原生架構搭建新的企業業務能力軟件這件事上，中國企業的最大優勢，就是沒有歷史負擔，一開始就從云原生起步，等于直接架構在了最適宜的技術底座上。相反，傳統的國際大廠商，有非常多的體系是架構在本地，它們的用戶非常多、使用的軟件的代際跨度也非常大，這些昔日的優勢在今天都是云原生轉型的歷史包袱，要實現全面轉向，是一個非常艱難的事情，而中國企業相當于輕裝沖刺。
另一個在梁威看來很重要的中國優勢是，近10年間是中國企業對產業數字化技術追趕最勤奮的十年，同樣也是因為沒有歷史包袱，所以一切都從最新的架構起步，包括AI深度學習框架、元宇宙、區塊鏈、WEB3、云原生等等，這些領域中國都是全球唯二的創新策源地。而且，由于政策導向、增長引擎切換等宏觀環境的支撐，這些新技術一問世就馬上進入商用領域，所以不管在應用的大膽嘗試上、在新穎性上、在覆蓋范圍的力度和廣度上，都堪稱全球第一。而這些能力，都屬于可以被EBC中的PBC可封裝的能力，所以中國的EBC在創新技術的應用上是非常激進和領先的。
相反，一些國際大廠比如Oracle，因為核心應用根深蒂固，反而有較強的路徑依賴，雖然通過收購整合了一些新興技術企業，但融合速度和應用力度上反而遠遠不如中國的企業，這相當于在同一條起跑線上，又給中國企業了一個加速度。
梁威還有一個核心觀點也很有趣，他以SAP為例，因為SAP的ERP印痕太深了，所以無論收購了多少新企業，總是難免走到把這些新技術綁定在以管理為核心的舊戰車上，相當于想換引擎，但不想換車。而中國的金蝶這樣的企業，相對于SAP來說更小、更開放，所以在打造技術底座的時候，本身就抱著一種開放、連接、共創的態度，而沒有事先預設路徑，這反而使得其EBC能力的構建能夠用一種非常柔軟的態度去吸收和接納各個領域先進的應用，依賴生態的力量讓自己成長的更快。
3、適應中國的EBC，不做平替，要做主流
那么，中國的大型企業對中國的新一代EBC體系的接受度如何呢？梁威告訴筆者，到對談的這天為止，金蝶已經完成了122家企業（數據來源：金蝶2022年中期業績）的國產化替代，由此可見，中國企業對國產管理軟件的信賴正在提升。
招商局創立于1872年的晚清洋務運動時期，是中國民族工商業的先驅，在近代工商業和金融業中開創了多個第一，它是一個大型多元化的綜合集團，多個板塊都在全球業內是領先的，它體現了國有企業的規模龐大、產業豐富、產融結合的優勢。
招商局集團首席數字官張健透露，招商局的數字化已經成為招商局集團的最核心戰略，這是從管理層確定的最重要的工作，而目前，“招商云”經過一年的自主研發，已經全面上線，并計劃利用三年時間實現整個招商局集團全部的“上云入湖”，這就要求新的系統全部用云原生的架構在招商云上面進行開發部署。
而在這個關鍵選擇中，招商局選擇了陪伴24年的合作伙伴金蝶，簽約共創世界一流的財務管理體系，這是一份血脈相連的厚重信任。
張健這樣表達：在招商局整個打造數字化孿生，通過云和大數據平臺支撐招商局轉型的關鍵時刻，招商局又與金蝶再度聯手，跟金蝶云·蒼穹聯合， 通過金蝶的能力，支持招商局的產業特點并形成的技術能力，從而共同為招商局的產業板塊和國內其他的產業伙伴的財務數字化建設服務，我們相信這種合作，能夠打造大型央企、國企的典型樣板，也能共同打造招商的產業互聯網生態，更能夠把中國的產業互聯網技術帶到世界的領先水準上。
而目前的合作實踐已經顯示——招商局集團基于金蝶云·蒼穹RPA，建立了多級財務共享平臺，實現了鏈接全球范圍內的多個業務板塊以及數十個業務系統，統一數千個會計科目與核算項目，逐步實現了對業務過程的智能控制和精細化自動計算，加速完善了招商局集團智能財務體系構建。
同樣，在中國龍頭企業邁向國際化的進程中，也出現了金蝶EBC的身影。
中油國際是世界500強企業中國石油負責海外石油天然氣勘探開發等業務歸口管理的專業公司，已在全球35個國家管理運作91個油氣項目。
然而，中油國際大部分海外項目分布在伊拉克、南蘇丹、尼日爾、乍得等高風險及極高風險國家，常年駐外中方人員占海外板塊中方人員的83%，但項目所在國家或地區社會安全形勢異常嚴峻、復雜，不確定性很高，缺乏相關安全信息管理，無法及時有效保障人員安全。
基于國際社會安全形勢的迫切需求和HSE(健康Health、安全Safety、環境Environment)管理體系理念，中油國際急需快速構建一套海外社會安全信息網絡平臺，其功能包括快速收集社會安全信息，準確定位人員，以應對各類突發事件，減少人員和財產損失。
中油國際的難點在于，一方面需要技術平臺能夠提供高可用、高并發的能力，保證系統24小時不間斷提供服務，保證所有員工能夠同時在線，當風險發生時，消息能夠及時送達；另一方面 ，是市面上沒有標準產品可以借鑒，所有應用都需定制開發，基于項目的緊迫性，要求平臺的開發周期短，易學好用，具備強大的擴展性。
在這種緊急迫切的需求下，金蝶云蒼穹基于金蝶近20年開發平臺研發的成熟經驗，通過KDDM動態領域模型等核心技術，通過低代碼可視化開發平臺，為客戶快速定制研發了中油國際的HSE系統，實現了當海外員工遇險時，通過HSE系統，能夠一鍵求救，反饋必要的救援信息。系統及時對于人員狀態異常及時發出告警信息，通過平臺推送旅程風險提示，強化事前社會安全防控等。
海信集團成立于1969年，業務涵蓋多媒體、家電、IT智能信息系統和現代服務業等多個領域。屬于典型的既有敏態型業務，也有穩態型業務的大型企業。在這個背景下，金蝶通過搭建強大的中臺能力為海信業務賦能。通過金蝶云蒼穹的低代碼平臺，可以幫助企業決速配置工作流與業務單據，將海信IT員工從日常繁重的重復性工作中解放出來；同時，金蝶云蒼穹庫存中臺提供單據、接口、預留等60多個標準服務，在兩個月內實現與外圍11個系統集成，極大降低了IT實現成本，為業務部門爭取了至少6個月的市場窗口期，有力支持海信營銷模式的轉變，并為未來的進步拓展提供了靈活的、開放性的基礎。
以上列舉的三家企業，只是金蝶協助其完成數字化轉型的一百多家大型企業中的幾個典型案例，就在本文寫作的當下，金蝶還在助力華為、萬科、招商局、物產中大、河鋼集團、沙鋼集團等眾多世界500強進行數字化管理重構。
得益于過去30年的外向型經濟，中國有世界上最完備的供應鏈和優質產能，這就很容易產生一種“平替”，也就是大牌產品的評價替代品。
在消費品市場，這無可厚非，但是在數字產業這種重度依賴創新的領域，做平替是無可奈何的選擇，超車才是主動的挑戰困難。
從ERP到EBC，是企業管理軟件世界中難得的大變局，這個機會不抓住，中國企業管理軟件的超車機會就只是“機會”，很難從“良機”變成“優勢”。
讓出來的市場份額不能代表企業的競爭力，打下來的市場才能說明企業的競爭力，但是這并不意味著企業不能“借東風”。
誠然，ERP 國產化替代企業客戶中，已經從此前的中小企業轉變為主要為大中型企業，產品國產化率超過 70%，這是一個巨大的進步。但我們仍需看到，最精華、規模最大的央企集團軍中，目前類似產品國產化率僅約 30%，這個比例僅僅比此前的市場份額統計高出10%。但是，隨著國務院國有資產監督管理委員會不斷推動央企財務管理數字化能力要求的推進，為ERP的國產化替代創造了良好的機遇期，基于歷史數據估算，央企 ERP 國產化率預計將于 2025年達到 70%，替代市場空間達到 178 億元，總體市場空間約為 453 億元。
筆者認為，這其中的市場空間固然重要，但金蝶等企業的EBC能力被更多央國企等大型企業普遍采用帶來的示范效應和品牌背書，才更有意義。
軟件并不僅僅是狹義的軟件，軟件代表著一個國家的數字化能力。凡是經濟強大、科技發達的國家，都有自己的代表性軟件企業，美國有微軟、甲骨文、IBM，歐洲也有SAP這樣的頂級軟件企業，我們相信，大國崛起的背景下，中華民族的偉大復興與中國軟件業的發展息息相關，軟件強則科技強，國產EBC產業帶發展不僅僅是一種能力積累，也是中國數字化的全球競爭力的“水晶球”和“觀察窗”。
本文來自微信公眾號“當下Tech”（ID:dengling40），作者：陸星集，36氪經授權發布。
