金山云地震，震源在字節(jié)？
中國云服務(wù)市場正在迎來一輪新的行業(yè)大洗牌。
一邊是巨頭爭相入局：繼字節(jié)去年底推出自有云服務(wù)后，快手也在8月初對外宣布進(jìn)軍To B領(lǐng)域，即將發(fā)布面向企業(yè)側(cè)的StreamLake品牌，這被視為快手云服務(wù)正式上線的前奏。
另一邊則是標(biāo)榜中立的獨(dú)立云廠商發(fā)展受困，甚至遭遇高管人員更替。
最新的例子是金山云。8月8日晚，兼職金山云董事長的雷軍對外發(fā)布了一封《致金山云全體同事》的公開信，信中宣布在2012年加入金山云擔(dān)任CEO一職的王育林，因個人身體健康原因遞交辭職報告，金山云副董事長鄒濤將接替王育林，出任代理CEO。
老將王育林的出走，也宣告著一個屬于獨(dú)立云廠商黃金時代的落幕。
2012年前后，趁著智能手機(jī)所引發(fā)的移動互聯(lián)網(wǎng)新浪潮的到來，包括金山云、UCloud、青云QingCloud、七牛云等一批中國獨(dú)立云廠商先后創(chuàng)立，它們幾乎都選擇押注與智能手機(jī)密切相關(guān)的直播、視頻和游戲賽道，服務(wù)了這些領(lǐng)域的大多數(shù)客戶，如抖音、快手、拼多多等。
這些客戶不斷拉升著中國獨(dú)立云廠商的營收增速。到2020年左右，它們紛紛啟動上市，金山云成為“中概股第一純云服務(wù)商”，UCloud化身“中國云計算第一股”，稍晚一點(diǎn)的青云QingCloud則打出了“混合云第一股”的概念。
但好景不長，隨著越來越多巨頭將目光轉(zhuǎn)向公有云市場，以華為、三大運(yùn)營商為代表的傳統(tǒng)通信巨頭很快蠶食了獨(dú)立云廠商的份額。以其中規(guī)模最大的金山云為例，IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年金山云還排在中國公有云市場第三（僅次于阿里云、騰訊云），份額約占6.5%，到了2021年，金山云已經(jīng)滑落到市場第八，排在阿里云、騰訊云、華為云、中國電信、亞馬遜AWS、百度智能云、中國移動之后，份額僅僅只剩2.89%。
更糟糕的是，在字節(jié)跳動推出自有云服務(wù)后，云市場不僅又多了一個新的強(qiáng)大競爭對手，對于金山云、UCloud來說，還意味著丟失了一個市場大客戶。
失去字節(jié)等大客戶的影響直接體現(xiàn)在財報上，如金山云今年第一季度營收增速從上一季度的37.76%，下滑至19.87%，同比虧損額也擴(kuò)大了45.3%；UCloud一季度的營收增速則由正轉(zhuǎn)負(fù)，從上一季度的18.17%，轉(zhuǎn)為-25.73%。
隨著大廠紛紛上馬云服務(wù)，留給中國獨(dú)立云廠商可供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭越來越少，目前只剩下拼多多一家，而對于寄望轉(zhuǎn)型的政企賽道，前進(jìn)路徑上又早已巨頭林立。經(jīng)過十年發(fā)展的中國獨(dú)立云廠商，在云市場的行業(yè)重塑期，不得不直面一場嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。
對于中國獨(dú)立云廠商來說，丟失字節(jié)的苗頭，在阿里云身上已經(jīng)提前上演。
自2015財年首度披露全年收入以來，阿里云過去7年間實(shí)現(xiàn)了一條曲線式增長，營收規(guī)模從12.71億元增長至601.2億元。但這樣的增長勢頭在2022財年第一季度開始被打斷。財報數(shù)據(jù)顯示，阿里云當(dāng)季營收160.5億元，同比增長創(chuàng)歷史新低，從去年同期的58%下降至37%，環(huán)比增長也第一次出現(xiàn)下降。
除了受外部疫情影響之外，字節(jié)跳動海外業(yè)務(wù)被迫之下放棄阿里云，則是造成其增速下滑的直接原因之一。僅TikTok一項(xiàng)，就讓阿里云損失了每年價值8億美元的訂單。
在今年第一季度財報會上，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO張勇再次重申，作為三大戰(zhàn)略之一的云計算，同樣承擔(dān)著阿里全球化戰(zhàn)略的任務(wù)，需要“去海外市場捕捉機(jī)會”，但如何找到下一個TikTok大客戶，也將是擺在張勇面前的新挑戰(zhàn)。
就在TikTok在海外被監(jiān)管的2020年，字節(jié)跳動在國內(nèi)開始推出火山引擎，并在2021年底正式上線字節(jié)云服務(wù)，這也意味著未來字節(jié)在國內(nèi)的產(chǎn)品，如抖音、今日頭條等，將陸續(xù)切換到自家的IaaS服務(wù)，阿里云的遭遇顯然要在中國獨(dú)立云廠商身上重新上演一遍。
翻看金山云財報，在2020年之前，金山云曾最高出現(xiàn)過72.6%的營收增速，但此后一路下坡。在字節(jié)云服務(wù)上線后的今年第一季度，金山云營收同比增速已經(jīng)降至有史以來最低的19.87%。
營收增速的下滑讓目前仍處于虧損狀態(tài)的金山云雪上加霜。今年第一季度，金山云凈虧損達(dá)到5.53億元，凈虧損率達(dá)到-25.25%，又創(chuàng)新高。
與金山云處于同一梯隊(duì)的UCloud，發(fā)展態(tài)勢也幾乎與金山云保持著一致。經(jīng)歷2020年之前的短暫增長后，其股價不僅一路狂跌，今年第一季度的營收增速也開始由正轉(zhuǎn)負(fù)，從上一季度的18.17%，轉(zhuǎn)為-25.73%，同樣深陷虧損泥潭。
轉(zhuǎn)向自己做云服務(wù)的字節(jié)，對外則提出了成為阿里云、騰訊云、華為云之外的“中國第四朵公有云”口號：一方面圍繞To B方向廣泛挖人，另一方面則借助投資，希望用金錢換時間。
通過收購公司，開拓新業(yè)務(wù)、尋找新增市場，已經(jīng)成為字節(jié)跳動的慣有打法，如字節(jié)跳動加碼教育行業(yè)時收購了清北網(wǎng)校，后續(xù)進(jìn)軍游戲領(lǐng)域陸續(xù)收購了墨鹍、沐瞳、有愛互娛，去年元宇宙大火之際，又重金收購了VR廠商Pico。
盯上云服務(wù)的字節(jié)跳動，從2020年至今，先后或投資入股或全資收購的廠商名單包括了為零售業(yè)客戶提供大數(shù)據(jù)服務(wù)的奇點(diǎn)云，專注B2B營銷AI服務(wù)的百煉智能，提供云平臺的才云科技，以及為企業(yè)用戶提供數(shù)據(jù)協(xié)作管理產(chǎn)品及服務(wù)的黑帕云等。
丟掉字節(jié)大客戶，或許還只是一個開始。對中國獨(dú)立云廠商來說，眼下可能還將面臨再次丟失快手的苦惱。
進(jìn)入8月初，快手對外官宣將于8月10日發(fā)布StreamLake品牌，該品牌將提供基礎(chǔ)性服務(wù)，包括點(diǎn)播云、直播云、智能審核和虛擬人等，適用范圍包含視頻、直播相關(guān)的垂類企業(yè)，這被視作快手正式進(jìn)軍To B賽道的一大信號。
而快手選定的視頻、直播領(lǐng)域，同樣是金山云們貢獻(xiàn)營收的主要領(lǐng)域。對它們而言，不僅意味著損失了快手這么一個大客戶，還代表著在相關(guān)垂直領(lǐng)域又多了一個強(qiáng)力對手。
StreamLake計劃無疑正在成為快手云服務(wù)正式上線的前奏。根據(jù)內(nèi)部人士向《界面新聞》爆料，快手云服務(wù)業(yè)務(wù)已經(jīng)處于測試階段，預(yù)計今年年底或明年年初將投入市場。同時，快手最塊可能在年內(nèi)建立圍繞云服務(wù)的相應(yīng)管理構(gòu)架，目前有關(guān)產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)搭建都在逐一籌備中。
隨著業(yè)務(wù)規(guī)模越做越大，互聯(lián)網(wǎng)大廠推出自有云服務(wù)已經(jīng)成為共識。從最早的阿里、騰訊，到中期的京東、美團(tuán)，以及最近的字節(jié)和快手，莫不如此。
背后的原因也不難理解。一方面，自建云服務(wù)將減少企業(yè)對外部廠商的依賴，避免敏感數(shù)據(jù)的泄露；另一方面，當(dāng)規(guī)模成本足以覆蓋云服務(wù)建設(shè)成本后，自建云計劃也將幫助企業(yè)降低成本開支。以快手為例，自2020年12月31日-2021年6月30日的半年時間里，快手向騰訊支付的云服務(wù)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)用分別為15.59億元和11.11億元。
而且，自有云服務(wù)推出后，相比外部第三方合作，在數(shù)據(jù)處理和業(yè)務(wù)協(xié)同上，還有望帶來更好的軟硬件配合，從而提升整體運(yùn)營效率。
對中國獨(dú)立云廠商來說，一旦快手業(yè)務(wù)也全面轉(zhuǎn)向自有云服務(wù)，留給它們可供爭奪的互聯(lián)網(wǎng)大廠僅剩拼多多一家，僧多粥少之下，競爭只會更加激烈。
開發(fā)更多非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶，正衍化為包括獨(dú)立云廠商在內(nèi)的所有云廠商的一大趨勢。其中，政企市場更是成為推動云服務(wù)繼續(xù)增長的主力領(lǐng)域。
艾瑞咨詢在中國政務(wù)云行業(yè)研究報告中預(yù)測道，到2023年，政務(wù)云整體市場規(guī)模將達(dá)到1114.4億元，未來四年的年復(fù)合增長率為20.6%。從更長遠(yuǎn)來看，政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望創(chuàng)造一個萬億規(guī)模的大市場。
但這個市場，也開始被巨頭青睞。
阿里云從2021年開始進(jìn)行了一場內(nèi)部大調(diào)整。去年5月，阿里云智能總裁張建鋒向媒體首次披露新一輪組織調(diào)整細(xì)節(jié)：細(xì)分18大行業(yè)，設(shè)立行業(yè)總經(jīng)理，負(fù)責(zé)垂直領(lǐng)域的數(shù)字化創(chuàng)新；成立16個區(qū)域，任命16個分公司總經(jīng)理，在本地化運(yùn)營基礎(chǔ)上，建立本地化生態(tài)。
面對政企市場的激烈爭奪，這是阿里云歷史上第一次組建劃片兒式的直營管理模式。在新能源汽車成為大趨勢之后，阿里云特意增設(shè)汽車行業(yè)，成為第19個細(xì)分賽道。
2023財年第一季度財報上，阿里云營收176.85億元，同比增長10%，再次成為阿里各業(yè)務(wù)板塊中同比增速最高的業(yè)務(wù)。據(jù)張勇介紹，推動阿里云營收增長的已經(jīng)不再是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶，而是非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的金融服務(wù)、公共服務(wù)和電訊行業(yè)。
騰訊云所在的CSIG事業(yè)群，也在去年5月中旬的組織架構(gòu)調(diào)整后，于今年7月再次動刀，正式成立政企業(yè)務(wù)線，以集中力量鞏固To B、To G市場重要陣地。據(jù)36氪報道，此次調(diào)整后，騰訊To G業(yè)務(wù)線和To B業(yè)務(wù)線進(jìn)行了全面整合，原有的政務(wù)事業(yè)部被歸屬到新成立的政企業(yè)務(wù)線中，并細(xì)分出工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運(yùn)營商等領(lǐng)域。
2017年從私有云轉(zhuǎn)向公有云的華為，則一直是政企市場的隱形老大，華為系人才當(dāng)下更是一舉成為各家云廠商覬覦的對象。
今年4月份引發(fā)外界關(guān)注的阿里云高管動蕩中，阿里云全球銷售總裁蔡英華和阿里云中國區(qū)總裁任庚，都出自華為企業(yè)業(yè)務(wù)。
除了需要直面巨頭競爭之外，對于中國獨(dú)立云廠商而言，當(dāng)下的云市場競爭格局也在悄然變化。
為客戶帶來低成本、有價值的云計算服務(wù)背后考驗(yàn)的，已經(jīng)不再是云廠商某一項(xiàng)技術(shù)的較量，而是全方位的橫向?qū)Ρ?mdash;—涵蓋芯片、計算架構(gòu)、系統(tǒng)存儲、數(shù)據(jù)庫等等。
這對云廠商提出的要求就是能力的全面化，既要自研芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)等底層技術(shù)，又要做大生態(tài)，讓云更簡單易用且使用產(chǎn)品豐富。
在阿里、百度、騰訊、華為紛紛自研芯片之后，去年底推出自有云服務(wù)的字節(jié)，也開始了對芯片的自研計劃。根據(jù)字節(jié)跳動主管火山引擎、數(shù)據(jù)中臺的副總裁楊震原在“2022火山引擎原動力大會”上的解釋，字節(jié)的自研芯片涉及視頻編解碼、云端推理加速等場景，與騰訊路線相似，當(dāng)前都沒有開發(fā)CPU、GPU等通用芯片的計劃，且僅用于內(nèi)部使用，暫不對外銷售。
正如國內(nèi)某一線云服務(wù)廠商高管向字母榜表述的一樣，未來不管有多少廠商投資芯片，云服務(wù)競爭拼的將是“長板策略”，“哪個不行就沒人選你，客戶最終買的是一個服務(wù)。你哪個東西不行，你就麻煩了。”
這也意味著，未來的公有云市場集中度，一定會越來越高，留給獨(dú)立云廠商的機(jī)會可能也將越來越小。
參考資料：
1、《中國大數(shù)據(jù)平臺公有云服務(wù)市場份額，2021》，IDC
2、金山云財報
3、UCloud財報
4、《抖音快手相繼殺入萬億云市場》，電商報
5、《字節(jié)跳動確認(rèn)自研芯片：用于視頻推薦，不涉及CPU、GPU等通用芯片》，界面新聞
本文來自微信公眾號“字母榜”（ID:wujicaijing），作者：趙晉杰，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
