“內卷”的云廠商財報：穩中有變，行業優勢被拉平

又到一年一度的財報季。近日，云計算領域各廠商接連發布了2021年財報。

 

華為云 

 

3月28日，華為公布2021年年度報告。華為公司副董事長、CFO 孟晚舟介紹說，華為云2021年營收201億人民幣，同比增長34%，在全球IaaS市場排名第五。華為云的亮眼表現成為了華為2021年財報的一大亮點。

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騰訊云 

 

3月23日，騰訊發布2021年業績報告。財報顯示，盡管騰訊盈利增長有所放緩，但To B業務在2021年保持穩健增長，成為主要業務中的重要增長板塊。2021年Q4，To B業務超越游戲成為騰訊最大收入來源，其中金融科技及企業服務板塊營收達480億元。

百度智能云 

 

3月1日，百度發布2021 Q4及全年財報顯示，百度智能云四季度營收52億元，同比增長60%，2021年實現全年總營收151億元，同比增長64%。

 

阿里云 

 

2月24日，阿里巴巴最新的2022財年第三季度財報顯示，截至2021年12月31日的三個月里，阿里云收入264.31億元，抵銷跨分部交易（即服務阿里集團內部）后收入為195.39億元，同比增長20%。再結合2021年前三個季度的財報，可以統計出阿里云2021年總收入為792.5億元。

整體來看，國內云計算市場一超多強的格局依舊難以打破。

 

據Canalys最新發布的《2021年中國云計算市場報告》顯示，中國的云基礎設施市場規模已達274億美元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國四朵云”，占據80%的中國云計算市場，穩居主導地位。

 

長久以來，阿里云牢牢占據四成，龍頭地位穩固，騰訊云處于第二，而在國內一直頗具戲劇性的“國內第三”爭奪戰，也伴隨著華為云的突圍而落下帷幕。

 

據Canalys報告顯示，華為云在2021年達到18%的市場份額，快速拉開了與第三名之間的成績，穩居市場第二位。目前，華為云在全球IaaS市場排名上升至中國第二、全球前五，成為全球五朵云之一。

 

然而，由于騰訊云并未公布具體的營收情況，僅有2019年騰訊財報數據作為參考（2019年，騰訊云全年營收突破170億元，增速達到87%），外界并不能得知華為云與騰訊云真實的市占率，姑且認為兩者在中國市場并列第二。

 

至于百度智能云、金山云等，如果算上移動云、天翼云、聯通云的市場營收，都已跌出了國內前五名的位置。

盡管云計算市場已處于相對平緩的發展階段，但仍存在著一些可變因素。華為云的突圍正是一個讓人期待的看點。

 

相較于阿里云、騰訊云，華為云的發展可謂迅猛。

 

阿里云成立于2009年，從零起步走到了“國內第一，全球第三”，在國內是遙遙領先的第一名，一度將“市場占有率超過第二至五名總和”寫進了廣告語。

 

騰訊云也經歷了10年的演進和布局，尤其是在2018年9月開始的騰訊重大戰略轉型中，由于在騰訊向產業互聯網演進中承擔重任，騰訊云被提升為戰略核心業務。

 

而華為云是在2017年才宣告成立的，而且是在一片質疑聲中。一方面，華為入局太晚，云計算業務有很明顯的排他性，對于后來者來說，追趕不易；另一方面，很多人認為華為是一家擅長硬件制造的公司，缺乏做軟件和服務的基因，轉型艱難。

但是，華為云還是在成立3年之后，從行業第二陣營中脫穎而出，沖到國內Top 2。

 

這和華為一貫的舍得為技術研發做投入密不可分。早在2018年，來自全球專利統計權威機構、德國專利數據公司IPlytics的數據顯示，全球擁有云計算專利最多的前十大公司中，中國僅有華為一家上榜，排名第八。

 

同時，隨著各行業企業上云需求的提升和疫情的加速，華為云在政企市場的優勢也得以釋放。

 

但值得注意的是，隨著各大云廠商相繼加大投入，行業競爭激烈程度不斷提升，云服務的盈利能力也被推到了臺前。

 

云計算重技術、重資產的特性，意味著前期發展需要巨大投入。與此同時，為了開拓市場，云廠商在價格上有所壓低，基本都有一定的優惠，這也使其盈利變得更難。

 

目前，全球僅有兩家云巨頭實現盈利。憑借規模優勢，AWS一直是亞馬遜利潤核心來源，2021年AWS運營利潤占亞馬遜總利潤的比例高達55%。而阿里云在2021年也實現了盈利。

 

但對于其他云計算廠商而言，盈利之路道阻且長。

 

總體來看，在國內云計算市場上，阿里云憑借市場份額拉開與其他入局者的距離的情況下，其他云廠商仍在爭奪市場份額，而能否率先實現盈利也成為云廠商競爭的分水嶺。

 

隨著千行百業的數字化轉型升級，先發的互聯網企業上云機會已基本結束，而來自傳統行業的企業上云需求則不斷提升。

 

在服務產業數字化的過程中，各大云廠商也在不斷投入行業深耕，構建了完善的行業服務能力。

 

據阿里巴巴在財報顯示，云業務穩健增長，得益于金融和電信行業需求的增長強勁，部分抵消了互聯網行業整體需求放緩，以及單一海外大客戶業務關停帶來的影響。此外，非互聯網行業業務的增速提升，也貢獻了主要的云業務營收增長。

 

目前，阿里云的收入組成正變得更加多元化，其中來自非互聯網行業的客戶收入貢獻率進一步提升。截至2021年12月31日，非互聯網行業的客戶收入，占抵消跨分部交易影響后阿里云業務收入的52%。

 

非互聯網行業客戶收入的提升，意味著阿里云的服務重心開始轉向傳統行業，進一步賦能實體產業。

 

有趣的是，作為前三大云廠商中唯一的 "非互聯網" 公司，華為云也在不斷擴大互聯網企業的客戶群。

 

據華為官方數據顯示，在互聯網領域，排名前 50 位的互聯網客戶中有 40 家選擇了華為云。

 

華為云通過不斷的技術創新，整合海外運營商生態資源和第三服務商能力，幫助中國互聯網解決本地化“水土不服”的問題，助力中國互聯網企業走出海外。

 

事實上，產業數字化的進程才剛剛開始，這也意味著服務實體經濟，將成為云廠商們長期的競爭領域。

 

尤其是伴隨著“東數西算”這一由政策驅動的數據中心集群與算力樞紐建設工程的開展，競爭已經極為激烈的云計算新基建領域，將再次迎來新的入場者，加速行業的分化。

 

在這個馬太效應明顯的市場中，誰在強顏歡笑，誰將收獲新的機會，未來依然令人期待。

本文來自微信公眾號“科技云報道”（ID：ITCloud-BD），36氪經授權發布。