資源流失？天衣CRM助力匯景咨詢無縫對接客戶

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近日，山東匯景企業(yè)管理咨詢有限公司簽約天衣云啟動CRM客戶管理與OA辦公管理項(xiàng)目，逐步從線下管理模式轉(zhuǎn)型升級為數(shù)字化管理，提高企業(yè)信息化管理水平。

經(jīng)過近十年的發(fā)展，山東匯景企業(yè)管理咨詢有限公司很很多公司一樣遇到了管理難題：銷售離職，客戶資源流失；新銷售不了解客戶之前的情況，跟進(jìn)不力，造成資源浪費(fèi)；管理層無法及時準(zhǔn)確了解客戶情況。

綜合考慮到天衣CRM一體化辦公管理平臺具備自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)沉淀時間較長，有成熟系統(tǒng)基礎(chǔ)，后續(xù)服務(wù)有保障等，山東匯景企業(yè)管理咨詢有限公司攜手天衣云就CRM與OA展開合作。

項(xiàng)目需求與解決方案：

需求一：客戶信息錄入，聯(lián)系記錄系統(tǒng)可以查詢，新銷售可以通過系統(tǒng)無縫對接客戶；

解決方案：

客戶檔案管理：記錄客戶檔案做什么用呢？如果客戶檔案沒有保存，都在銷售手里，對于企業(yè)來說是不利于發(fā)展的。一旦銷售離職，原來的客戶聯(lián)系方式、資料、購買記錄及偏好等都不知道了，相當(dāng)于這個客戶就流失了。

客戶360度檔案是天衣CRM客戶管理的重要組成部分之一，即客戶資料統(tǒng)一管理，歸集客戶基本信息、背景信息、聯(lián)系信息等，旨在全面掌握客戶數(shù)據(jù)。有效對客戶進(jìn)行跟進(jìn)、分類管理，可以按階段進(jìn)行篩選查詢。

跟進(jìn)聯(lián)系記錄是客戶跟進(jìn)過程重要組成部分之一，跟進(jìn)記錄是將與客戶間聯(lián)系記錄、收發(fā)文件等保存至云端，方便查閱；領(lǐng)導(dǎo)可隨時直觀掌握客戶溝通情況，予以評價，做出進(jìn)一步工作安排；客戶流轉(zhuǎn)時跟進(jìn)信息不脫節(jié)。

需求二、銷售無法導(dǎo)出客戶信息數(shù)據(jù)，避免資源流失；

解決方案：天衣CRM系統(tǒng)支持業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)增加鎖定和權(quán)限管理功能，企業(yè)可以根據(jù)不同的數(shù)據(jù)類型靈活配置不同業(yè)務(wù)角色的查看權(quán)限，同時有效保證數(shù)據(jù)安全和準(zhǔn)確性。

需求三：客戶防重，銷售也可以共享客戶一起跟進(jìn)；

天衣云防撞單解決方案：

掃碼報備：每個銷售能自動生成自己的CRM專屬二維碼（下圖），客戶掃二維碼填寫表格后，自動生成客戶信息進(jìn)入銷售名下CRM，并和此銷售進(jìn)行默認(rèn)綁定歸屬（但管理員可修改客戶歸屬），就算再掃描他人二維碼，客戶歸屬還是在原銷售名下。并且跟進(jìn)記錄，手機(jī)撥號會自動生成留痕記錄。

此舉措能夠有效從根源杜絕撞單，老員工惡意搶單的不良情況，提升員工積極性及公司形象。可加快品牌傳播及客戶開發(fā)速度，并把沉睡客戶盤活，進(jìn)而增加業(yè)績。

共享客戶是天衣CRM客戶管理系統(tǒng)的延伸功能。點(diǎn)擊某個客戶進(jìn)入客戶詳情頁，用戶可在詳情頁中查看客戶信息；在詳情頁面中可將客戶進(jìn)行共享、發(fā)送短信、郵件、放入公海、撥打電話操作。

共享客戶頁面中，選擇共享員工，下面可以根據(jù)需求選擇共享員工的權(quán)限，其中包括項(xiàng)目、商機(jī)、聯(lián)系記錄、單據(jù)、合同、訂單、收款單、工單、客戶回訪、投訴、報價單。

需求四、管理層通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析對客戶情況一目了然。

解決方案：數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析是CRM客戶管理系統(tǒng)中極為重要的一部分，掌握了數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析，就掌握了用戶，掌握了資源。

客戶線索來源及跟進(jìn)情況記錄等各項(xiàng)數(shù)據(jù)，可以讓企業(yè)管理者及時掌握整個銷售進(jìn)度情況；數(shù)據(jù)端跨平臺自動匯總統(tǒng)計，在手機(jī)上就可以實(shí)時查看數(shù)據(jù)報表，讓企業(yè)做出的各項(xiàng)決策有據(jù)可依，而不是盲目分析拍腦袋做決定。

天衣CRM客戶管理系統(tǒng)是天衣CRM一體化辦公管理平臺系列產(chǎn)品之一，主要為企業(yè)提供CRM客戶管理及管理咨詢服務(wù)。天衣CRM客戶管理系統(tǒng)的主要功能包括客戶檔案管理、自帶外呼系統(tǒng)、數(shù)據(jù)看板、團(tuán)隊(duì)管理、移動辦公等。