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釩電池大熱，鈦企發燒？

財經無忌
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2022-07-20 15:12
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釩電池大熱，鈦企發燒？

釩電池大熱，鈦企發燒？

釩電池大熱，鈦企發燒？

新能源電池的內部，一場圍繞元素周期表的戰爭已經打響。

而在過去的半個月里，資本市場上取代鋰，成為“新貴”的金屬，則是釩。

6月29日，一則由國家能源局綜合司發布的《防止電力生產事故重點要求》，將闊別主舞臺多年的“釩電池”，重新拉回了投資者的視野。

該要求明確提到，中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池。而釩電池作為兼顧安全與效能的儲電裝置，無疑迎來相對利好。

7月5日，釩電池概念全面爆發，板塊整體漲幅一度超9%，龍頭攀鋼釩鈦(000629.SZ)3天3板，振華股份、上海電氣、河鋼股份等也紛紛漲停。

同一時間，一墻之隔的“鈦白粉”產業，包括中核鈦白(002145.SZ)、金浦鈦業(000545.SZ)等企業，也因廢料中含有可提取的釩而借勢大漲。

截至7月19日下午，中核鈦白的股價較一個月前的低點，已經上漲超40%。

釩電池板塊為何大熱？鈦企又為何跟風連漲？

本文將從下述三個角度做出解讀：

1. 釩電池和鈦企為何屢受青睞？
2. 什么制約了釩電池的產業化？
3. 鈦白粉企業前景幾何？
釩電池大熱，鈦企發燒？
釩電池大熱，鈦企發燒？
客觀來說，釩電池的火爆，離不開新能源行業整體的上行。 
然而，正如很多專家所指出的那樣， 新能源行業的核心課題，并不是“發電”，而是“儲能”。
其中的根源，就是“電調峰”問題，我國城市的夏季夜晚，是用電高峰時間，然而晚上光伏發不了電，風電又不一定能有風，解決這種發電和用電之間的錯峰問題，就必須要依賴中間的“儲能”環節。
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目前，全球主流的儲能方式都是抽水蓄能，就是在把高峰期的電量給水站，從下游抽水到上游，等到用電高峰期再放水發電。 這一模式雖然可行，但并不是每個地區都有建設水電站的地理和財政條件，因此，在水電站這樣的“巨型充電寶”之外，再搭配一系列“中小型充電寶”——也就是化學電池儲能裝置，就顯得十分必要。
這也是此次釩電池能夠大火的原因。相較于能量密度、運營成本這些概念，建造大型的化學電池儲電站，考慮的首要因素就是安全。而釩電池的優勢也很明顯，概括起來說就是：
“比它能裝的，沒它安全；比它安全的，沒它能裝”
同成分復雜的其他化學電池相比，釩電池可以說是電池界的一股“清流”。
釩電池大熱，鈦企發燒？
釩電池技術原理
正極有釩，負極有釩，電解液也是釩，整個電池就是釩在價態轉換中吸收和釋放電子的化學過程，對比磷酸鐵鋰電池和鎳鈷錳酸鋰（三元）電池這樣的存在，釩電池的技術原理和原材料成分，可以說是“清澈見底”。
在此基礎上，釩電池還具備壽命長、封閉運行無污染、無選址要求、啟動速度快、充放電效率高等一系列優點。
不僅如此，宏觀來看，釩電池還具備一個鋰電池永遠無法比擬的優勢—— 儲量優勢。 我國的鋰資源儲量僅占全球儲量的7%，而釩資源儲量則占42%，豐富的釩儲量不僅完全能夠自給，而且大部分為易提取的釩鈦磁鐵礦。
因此，無論是從安全性、便捷性、成本和戰略上考慮，釩電池都是未來儲能的一大“優選”，這也是市場看好釩電池概念股的背后原因。
據浙商證券的估算，預計2025年，釩電池累計裝機將達到4.3GW，5年CAGR達112%，行業市場前景廣闊。
那么，釩電池相關概念的火爆，又為何會帶動鈦企的漲停？
答案還是繞不開“釩”。猶如自然界中，釩和鈦的共生關系那樣，當前，我國鈦白粉企業和釩企業，本質上也是同一條產業鏈上的不同分支。
和釩企一樣，鈦白粉企業用于制造二氧化鈦的原材料，也包括了釩鈦磁鐵礦，和由該礦物提純后得到的高鈦渣，而無論是哪種，其提取鈦后得到的廢液里，都不可避免的含有釩的存在。
7月7日，鈦白粉龍頭企業龍佰集團在回答投資者提問時就曾提到，公司氯化法鈦白粉廢酸可以用于提取釩。
與此同時，鈦白粉行業的另一大龍頭中核鈦白也發布公告稱，公司擬與偉力得出資設立釩材料公司，共同推進釩礦資源的開發、釩電解液的制造及相關配套產業的落地，同時，雙方還將研究中核鈦白2GW源網荷儲項目采用釩液流電池儲能進行試點示范的方案。
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根據業內人士的看法，鈦企業轉型做釩，還有著更大的“先天優勢”，具體就是開發副產品的再利用優勢和能評環評的指標優勢。
從這個角度來說，在釩企已經高歌猛進的當下，資本轉而青睞鈦企，似乎也并不讓人意外。
釩電池大熱，鈦企發燒？
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然而，在這一輪崛起的釩電池浪潮中，鈦企究竟能吃下多少蛋糕，其實還是個未知數。
正如前文中所提到的那樣，釩電池從技術原理到原材料需求都清晰明了，未來，釩電池的產業競爭，其實就是一場圍繞金屬釩的爭奪戰。
不同于三元電池同時受鋰、鈷、錳、鋰四大金屬的行情制約，釩電池市場， 基本上就是“得釩者得天下”。
截至2021年，國內釩產量超過5萬噸，對應的五氧化二釩產量為11萬噸以上，占全球總產量的七成左右，其中，超過90%的釩被應用于鋼鐵生產，用于提高鋼的強度、韌性、延展性和耐熱性。據悉，含釩合金鋼被廣泛應用于輸油/氣管道、建筑、橋梁、鋼軌等生產建設中。
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從這個角度來說，當前國內的釩產量雖然夠高，但留給釩電池的部分，卻幾乎沒有，因此，伴隨著未來基建需求的擴大，和釩電池產業化的落地，增產釩的重要性，不言而喻。
這也意味著，行業的首輪和長期紅利，必定屬于那些釩產業鏈的頭部企業。具體來說，就是釩礦的持有者和釩提取技術的持有者。
不同于常見金屬元素的廣泛分布，目前，我國可提取的釩礦，主要分布于四川攀枝花和河北承德，其中，四川攀枝花地區釩儲量，占國內已探明釩儲量的87%。其余地段，包括中核鈦白所在的甘肅省，主要分布的釩礦都是石煤，這種礦藏提釩雖然簡單易行，然而資源利用率較差，并且存在極為嚴重的環保問題，目前已基本被禁止。
“巧婦難為無米之炊”，沒有釩礦，沒有釩，再大的夢想，都只是紙上談兵。
正如光大證券所提到的那樣，目前，制約釩電池產業化的重要因素，就是釩供應的緊缺。
那么，在這一輪周期中，鈦企業能提供的釩有多少呢？
答案或許不容樂觀。首先，從原理上來講，釩只是鈦企制造二氧化鈦的廢酸產物，屬于副產品，只具備提取和生產的能力，而缺乏擴產的可能，即便是真的提取釩，釩產量也會受市場對鈦白粉需求量的波動而變化，穩定性或許難以保證。
另一邊，鈦企的產釩能力，也較為有限。 以鈦白粉巨頭龍佰集團為例。2021年，公司鈦白粉總產量為81.72萬噸，對應的廢水含釩總量為3000噸，并且這些釩還無法被全部提取。
對應下來，產出效率著實不高，不過考慮到龍佰集團擁有攀枝花最大的釩鈦磁鐵礦，其未來或許還存在業務變動、轉型產釩的空間。
相形之下，中核鈦白這一位于甘肅的企業，在釩電池概念股中的地位，還要更為尷尬。
釩電池大熱，鈦企發燒？
《電爐冶煉降低高鈦渣中釩含量的可行性研究》，這篇錦州鐵合金集團發布的論文顯示，2002年6月 錦 州鐵合金集團發布的一篇論文顯示，鈦礦中釩元素平均含量一般在0.2%-0.1%左右波動，按照鈦渣含二氧化鈦品位為55%，和69%的入渣率計算，實際約400噸的二氧化鈦產能，才對應1噸釩的產出。 考慮到廢水的利用效率，按照中核鈦白2021年的產能計算，其目前的釩產量，也不大可能突破800噸。
而釩電池裝機量的大小，和釩需求量，存在著非常簡單的數學關系，1GW釩電池需求釩1萬噸。按這個數量來看，中核鈦白投資的2GW“源網荷儲一體化”新能源發電項目，究竟能為釩電池留下多大空間，或許還有待商榷。
從這個角度來說， 絕大部分沒有手握釩礦的鈦企，在這一輪釩電池的產業化浪潮中，注定只是“陪跑者”，而無法承接市場對于釩資源的龐大需求量。
釩電池大熱，鈦企發燒？
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當然，這并不意味著鈦白粉企業就完全沒有價值。
事實上，即便是不蹭釩電池的熱點，鈦白粉行業本身也值得看好。作為一種無機化工顏料，鈦白粉一直廣泛適用于涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業中。
此前，東北證券發布的研報就指出，受益于國外鈦白粉產能降低，以及東南亞發展中國家經濟快速發展，鈦白粉海外需求增長較快，2020年出口增速達21%。
考慮到即將到來的基建浪潮對于涂料的需求，可以說，鈦白粉產業正在邁入“景氣周期”。
4月26日，中核鈦白披露了2021年年報，報告期內，公司實現營業收入53.74億元，同比增長44.64%；實現歸母凈利潤12.17億元，同比增長156.03%，均創歷史新高。
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與此同時，中核鈦白還披露了2022年一季報，公司實現營業收入14.89億元，同比增長20.52%；實現歸母凈利潤3億元，同比增長4.61%。
增長的背后，一個重要的原因就是中核鈦白的主營產品金紅石型鈦白粉供不應求，銷售價格同比有較大增長。
不同于一般工業品，鈦白粉產業上游話語權比重較大，全球范圍內，頭部鈦白粉企業的“卡特爾”，一直牢牢把控著鈦白粉的定價權。據不完全統計，僅2021年，鈦白粉價格一年就上漲了10次。
可以說，即便是老老實實做鈦白粉的龍頭，中核鈦白的價值，也依然值得市場看好。
遺憾的是，這一企業卻在公告中頻繁“互動”新能源，利用廢水中存在的資源，先是官宣“硫-磷-鐵-鈦-鋰”綠色循環產業經濟，并表示要打造磷酸鐵鋰生產基地，又聯合偉力得進軍釩電池產業鏈。
這一系列順著元素周期表，挨個“利好”新能源的公告，無疑也讓市場疲憊不堪。
而從更宏觀的角度來看，化工龍頭必須要借助“碰瓷”新能源才能引起資本市場的青睞，這一事件本身，或許也折射出了當前A股市場對于新能源的“畸形”偏愛。

本文來自微信公眾號“財經無忌”（ID:caijwj），作者：無銹缽，36氪經授權發布。

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