培訓行業CRM應該做到哪些

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培訓行業CRM應該做到：學員管理、教務管理、家校溝通、財務管理、營銷管理。

培訓行業CRM應該做到哪些

1、學員管理

在諸多的教育培訓行業CRM管理系統當中，桃李云幫憑借著功能的實用性以及穩定性成為了很多培訓機構的首選。在這樣的管理系統當中有專門針對學員進行管理的諸多功能。比如學員課時管理，報名繳費管理以及學員調課登記等。傳統的紙質登記課時存在一定的漏洞，容易造成課時記錄不準確的情況。而采用專屬的教育培訓行業CRM管理系統進行課時登記管理，可以更精準的記錄課時的消耗量以及剩余量。

2、教務管理

針對培訓機構而言，不僅僅要注重學員的招聘，更要做好相關的教務管理，加強教務管理才能讓培訓機構發展壯大。比如針對教師的授課管理，上課課程內容管理以及展示等。此外，針對學員的繳納費用的情況登記和培訓機構的收入開支等統一的登記管理，讓培訓機構的財務更明確。

3、家校溝通

培訓機構的管理成果不是僅僅依靠培訓機構的管理就能夠獲得較好的成果，而是要依靠培訓機構和家長的共同監督才能實現好的效果。桃李云幫培訓行業crm可以實現家校溝通，提供相關的家校服務，讓彼此之間對孩子的情況更了解，找到適合的方式來溝通教育，促進學生的進步。

4、財務管理

財務方面主要包含收入和支出兩大塊，收款方面包括學員應收、未收及收款紀錄。付款方面包括學員應付款、付款記錄。通過準確高效的財務管理，可以節約成本，控制預算。

5、營銷管理

營銷管理分為短信發送和郵件發送兩大部分，通過對潛在學員發送有關活動通知，和對正式學員發送關懷信息，更加有效的加強對不同學員的管理，提升學員對機構的認可度。

| 拓展閱讀

crm的功能有客戶管理、客戶公海池、銷售過程管理、協同辦公、數據報表管理等。

1、客戶管理

CRM銷售系統里這個功能可以對企業所有客戶信息的進行整合管理，通過：銷售線索、客戶、聯系人等模塊來進行管理。其意義在于確保數據不會丟失的前提下，銷售人員可以隨時記錄，查詢數據，更利于對客戶的分析。

2、客戶公海池

客戶池又叫公海池，是指客戶信息公共池、共享池，是CRM系統中獨有的為了能夠幫助企業將現有的客戶流轉起來，最大化提升客戶價值，避免客戶流失的一個重要的客戶管理模塊。CRM客戶池是企業銷售管理制度的基礎規則，為銷售團隊帶來公平的機制，防止撞單、搶單現象，當然也避免了人員流動帶走客戶資源的問題。

3、銷售過程管理

CRM銷售系統可以幫銷售團隊準確記錄整個銷售的過程。通過CRM銷售系統里跟進記錄、商機管理等模塊記錄了整個銷售過程，實時把握銷售工作進展。CRM銷售系統幫助銷售員總結銷售經驗，并及時做出調整，提升銷售能力。而對于管理人員來說，可以通過CRM系統來了解員工的工作情況和業績情況，提高管理效率。

4、協同辦公

CRM銷售系統有辦公管理的功能，主要涉及的模塊有任務、申請、審批，以及與整個銷售過程粘合的自動化業務流程，都可以在這里面協同處理。通過CRM銷售系統可以讓業務流程自動流轉，實時提醒相關管理人員，不耽誤時間不受空間約束。

5、數據報表管理

CRM銷售系統里這個功能，可實時生成各類銷售數據報表，且生成的圖表可以保存為圖片或打印下來，滿足企業對數據管理的需求。采用CRM銷售系統，所有的數據都可以實時生成，一目了然，在任何時候，企業都可以看到自己想要的數據分析，中間沒有時間差，即時高效。企業可以根據這些數據分析，得出自己想要的結論，并及時采取相應的措施來改善自己的工作。