crm工作流有什么作用

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crm工作流的作用包括：客戶(hù)資料審查流程、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)推進(jìn)流程、訂單合同審批流程、發(fā)票和款項(xiàng)流程、 與客戶(hù)相關(guān)的流程、行政流程。

crm工作流有什么作用

1、客戶(hù)資料審查流程

大多數(shù)企業(yè)允許他們的員工直接新增客戶(hù)，不過(guò)，仍然有一定數(shù)量的企業(yè)會(huì)有嚴(yán)格的客戶(hù)資料審查機(jī)制。通過(guò)審查客戶(hù)的各項(xiàng)屬性和相關(guān)數(shù)據(jù)，來(lái)決定客戶(hù)歸屬或?qū)?yīng)某個(gè)業(yè)務(wù)級(jí)別，從而安排不同的業(yè)務(wù)策略和優(yōu)先度。

2、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)推進(jìn)流程

在推動(dòng)一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并將之轉(zhuǎn)化為訂單合同的過(guò)程中（比如客戶(hù)跟進(jìn)、報(bào)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手PK、合同審批等），銷(xiāo)售人員往往需要公司提供“人、財(cái)、物”方面的支持。在推動(dòng)這些銷(xiāo)售機(jī)會(huì)到了某個(gè)階段時(shí)，可能需要獲得產(chǎn)品部門(mén)、技術(shù)支持部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的支持，或者，面對(duì)一些可能造成精力和銷(xiāo)售成本浪費(fèi)的機(jī)會(huì)時(shí)，也可以進(jìn)行跨部門(mén)的銷(xiāo)售項(xiàng)目審查，以決定該項(xiàng)目要投入多大資源，或是調(diào)整其跟進(jìn)策略（放棄、改進(jìn)工作方法或是加大投入）。通過(guò)為每一個(gè)銷(xiāo)售階段配置自動(dòng)化流程，可以讓銷(xiāo)售人員在推動(dòng)這些銷(xiāo)售機(jī)會(huì)成長(zhǎng)的過(guò)程中，自動(dòng)的獲得相應(yīng)的支持和跨部門(mén)協(xié)同，這有效的提高了銷(xiāo)售機(jī)會(huì)的成功率，并減少銷(xiāo)售機(jī)會(huì)成本。

3、訂單合同審批流程

跨部門(mén)的訂單合同審批（如技術(shù)評(píng)估、法務(wù)審核、財(cái)務(wù)審批等）。這使企業(yè)在與客戶(hù)簽訂合作協(xié)議以及在準(zhǔn)備產(chǎn)品和提供服務(wù)的過(guò)程中，減少因合同細(xì)節(jié)導(dǎo)致的商業(yè)糾紛，同時(shí)提高與訂單執(zhí)行有關(guān)的人員配合度。

4、發(fā)票和款項(xiàng)流程

作為與財(cái)務(wù)部門(mén)緊密關(guān)聯(lián)的發(fā)票和款項(xiàng)業(yè)務(wù)，如果缺乏流程方面的支持，那么在業(yè)務(wù)繁忙的時(shí)候，很容易造成財(cái)務(wù)工作的銜接問(wèn)題。如錯(cuò)誤的發(fā)票金額和開(kāi)票類(lèi)型，不及時(shí)或錯(cuò)誤的回款數(shù)據(jù)，這些都會(huì)增加企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)采用自動(dòng)化工作流，讓銷(xiāo)售部門(mén)的業(yè)務(wù)過(guò)程和財(cái)務(wù)部門(mén)銜接得更加緊密，減少或杜絕因溝通問(wèn)題導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

5、 與客戶(hù)相關(guān)的流程

無(wú)論是售前還是售后，客戶(hù)通常會(huì)提出很多服務(wù)請(qǐng)求。如售前的優(yōu)惠申請(qǐng)、客戶(hù)接待預(yù)算申請(qǐng)、客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)申請(qǐng)，售后的客戶(hù)服務(wù)、回款和投訴等流程。因此，一個(gè)客戶(hù)的業(yè)務(wù)生命周期，會(huì)產(chǎn)生各種各樣的流程，通過(guò)管理這些流程并沉淀流程數(shù)據(jù)，不但可以為客戶(hù)提供更高效規(guī)范的流程，還可以讓您的團(tuán)隊(duì)更了解客戶(hù)，這有利于提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。

6、行政流程

可以輕松創(chuàng)建諸如請(qǐng)假、報(bào)銷(xiāo)、人員外出和經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)等各項(xiàng)行政辦公流程，這些原本集成在OA中的流程，這不但節(jié)約了企業(yè)的信息化投資（CRM+OA），還減少了行政成本，加快辦事效率。

| 拓展閱讀

crm的工作流能夠在企業(yè)的發(fā)展中起到了重要的作用，crm又被稱(chēng)為銷(xiāo)售自動(dòng)化，它主要是針對(duì)一些繁瑣、大量、重復(fù)的卻無(wú)法批量操作的工作，crm可以將這些繁瑣的工作轉(zhuǎn)換成自動(dòng)化流程，更快的節(jié)省時(shí)間，也能減少人為的誤差。

目前不少公司都安裝了crm系統(tǒng)，小到幾十人的企業(yè)，大到上萬(wàn)人的上市集團(tuán)，crm系統(tǒng)一直致力于幫助企業(yè)加速發(fā)展，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。