怎么搭建客戶管理系統(tǒng)

| 企服解答

搭建客戶管理系統(tǒng)的內容：1、跟進計劃設置；2、客戶跟蹤記錄；3、跟進優(yōu)先級設置；4、跟蹤階段監(jiān)控；5、使用數(shù)據(jù)分析。

怎么搭建客戶管理系統(tǒng)

1、跟進計劃設置

客戶管理系統(tǒng)可以進行客戶信息的登記以及客戶回訪的提醒，避免客戶的流失。在銷售的方面，客戶管理系統(tǒng)可以進行銷售線索的跟蹤。最后，客戶管理系統(tǒng)還支持多端的同步，使工作人員獲取信息更加方便。

2、客戶跟蹤記錄

客戶關系管理系統(tǒng)詳細記錄客戶的回訪情況，如回訪方式、回訪時間、回訪對象、回訪結果、回訪之下一步安排、銷售回訪數(shù)量統(tǒng)計等。通過界面之中的搜索功能、頁簽和屏幕項可以獲得銷售跟蹤行動記錄。

3、跟進優(yōu)先級設置

客戶管理系統(tǒng)可定制客戶跟進優(yōu)先級，并設置專屬的“高意向”跟進機制。重點了解最重要的交易情況，跟蹤重要客戶的優(yōu)先順序，便于更好地安排工作計劃，有效地推動銷售跟進工作。

4、跟蹤階段監(jiān)控

客戶管理系統(tǒng)可以方便地管理所有客戶的后續(xù)階段，密切跟蹤達成每一筆交易所需的相關人員和信息，以及他們所處的階段，從而找到更適合銷售的后續(xù)策略，從而贏得下一步的勝利。

5、使用數(shù)據(jù)分析

在CRM客戶管理系統(tǒng)中，客戶數(shù)據(jù)在包含了大量的自定義字段后，傳統(tǒng)的SQL查詢等常見檢索方案都無能為力了，這也是為什么平庸的CRM系統(tǒng)，往往僅提供了客戶名，電話號碼，客戶分類等特定幾個系統(tǒng)字段的檢索功能，無法支持任意自定義字段的檢索，更談不上自定義字段的組合條件檢索了。

| 拓展閱讀

CRM系統(tǒng)有哪些類型?

1、本地CRM與基于云的CRM

企業(yè)必須做出的首要選擇之一是在On-permise和云CRM系統(tǒng)之間進行選擇。本地CRM系統(tǒng)通常涉及企業(yè)必須設置完整的后端基礎架構并支付維護和升級費用，以及實際軟件的許可成本。

云CRM系統(tǒng)通常是企業(yè)最喜歡的選擇，因為它可以通過任何瀏覽器輕松訪問，從而實現(xiàn)更快的部署和使用。其他額外的好處包括無需維護或維護成本、在需要時可以更方便地訪問您的數(shù)據(jù)以及輕松擴展或縮減的靈活性。

2、行業(yè)特定的CRM軟件

市場上有多家供應商提供專門從頭開始構建的CRM軟件，以滿足不同行業(yè)的利基需求。專用CRM軟件可用于房地產、醫(yī)療保健、保險、金融服務、媒體機構、酒店等行業(yè)垂直領域。

3、多合一CRM解決方案

最受歡迎的云CRM產品往往是這些一體化的CRM解決方案功能強大、高度可定制并與各種流行的商業(yè)軟件集成，以提供360度的客戶視圖。它們功能豐富、安全且易于使用，允許不同規(guī)模和不同行業(yè)的企業(yè)有效利用，并立即對其銷售業(yè)務產生積極影響