CRM軟件應用范圍有哪些

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CRM軟件應用范圍有：一、業務員：數據錄入；二、銷售助理：數據錄入；三、財務主管：數據錄入；四、采購員：數據錄入。

CRM軟件應用范圍有哪些

一、業務員：數據錄入

1、客戶信息的錄入及維護:業務員在日常業務拓展過程中,將名片或從其它途徑收集到的客戶及相關聯系人的信息及時錄入系統,如果客戶的地址、電話或聯系人等信息發送變更時,也及時對系統中的客戶資料進行更新;

2、聯系記錄的錄入:業務員平時聯系客戶,不管以電話、郵件、即時通訊、上門拜訪等各種聯系方式,應將與客戶聯系溝通的內容及時錄入系統;

3、報價單的錄入:業務員平時給客戶報價,可將報價信息錄入系統,系統可按預設好的打印模版打印報價單或轉為Excel表格,大大節省手工制作的時間,并方便查詢歷史報價。

日常使用：

客戶聯系的提醒，包括:

1、今天或明天應聯系的客戶;

2、逾期未及時聯系的客戶;

3、逾期未及時下單或長期沒有業務往來的客戶;客戶資料的查詢和分析統計:按客戶名稱關鍵詞模糊查詢,防止撞單;每天客戶聯系拜訪情況的查詢和分析;業績查詢和統計;應收款的提醒;工資、提成及費用的查詢。

二、銷售助理：數據錄入

1、合同訂單的錄入:客戶傳真訂單過來、或與客戶簽訂銷售合同后,及時將訂單信息錄入系統,包括訂購產品的型號、數量、單價、金額等數據;如果每張訂單的產品不超過5個,一般錄入時間不會超過1分鐘;以每天30-50張訂單計算,錄入時間為半小時-1小時;

2、出貨單的錄入:錄入出貨單,包括出貨日期、出貨倉、出貨產品明細等信息;如果之前已錄入訂單,可直接從訂單將相關信息導出,不必重新錄入,系統可根據預設好的打印模版打印出貨單,如果要打印一式多聯的出貨單,企業應配備針式打印機使用多聯專用打印紙。

日常使用:

訂單查詢及交貨提醒;統計銷售部門業績;打印出貨單。

三、財務主管：數據錄入

1、收款后在系統內做收款處理,沖銷應收款;

2、付款后在系統內做付款處理,沖銷應付款;

3、錄入企業日常運營的各種費用支出,如房租、水電、辦公支出、員工工資、提成獎金、各種銷售費用等。

日常使用:

1、應收款提醒:本日、本周有哪些應收款,逾期未收的應收款,逾期30天以內、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期應收款;應收款統計分析:哪些客戶應收款比例較大、哪些客戶逾期款累計金額超限、賬齡過長;收/付款查詢和統計:任一時期的收/付款進賬/出賬明細,按收/付款方式、按業務員、按年、月等進行分類統計,顯示各種統計圖表,反映企業資金流入、流出情況;

2、費用查詢和統計:查看企業各類費用和明細支出情況,并可按費用大類、費用項目、按年/月、按業務員進行統計,顯示統計圖表。

四、采購員：數據錄入

1、采購訂單的錄入:錄入供應商名稱、采購產品明細等,可根據預設好的打印模版打印/傳真采購訂單,或導出Excel表發送郵件。

2、采購收貨單的錄入:供應商發貨收妥入庫后,錄入收貨信息,如果之前有錄入采購訂單,可直接從采購訂單將相關數據導出,不必重新錄入。

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crm系統的五大功能模塊：

1、客戶管理

CRM系統最基本的功能，主要管理客戶基礎資料、交易明細以及往來郵件等。

2、項目全程管理

主要管理商機評估、活動效果、協調合作等。幫助企業對項目的過程進行實時、有效的監控。

3、商業智能分析

CRM系統提供多維度的決策分析，通過可視化的客戶分析、經營分析等可以令管理者全面了解業務的執行情況、執行效果，并為新的決策提供依據。

4、營銷及渠道管理

營銷管理可以為企業提供一套標準的服務流程，提升成交率。 渠道管理則為企業和經銷商提供了一個溝通、協作的平臺，提升企業的銷售效率。

5、知識庫管理

知識庫管理可以理解知識共享平臺，員工可以通過這一平臺實現產品知識、項目案例等的分享。