CRM提醒功能如何查看審批和業(yè)務(wù)提醒

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CRM提醒中包括了所有CRM業(yè)務(wù)對(duì)象的相關(guān)通知，比如權(quán)限變更通過(guò)，記錄處理超時(shí)、業(yè)務(wù)審批等。通過(guò)CRM提醒可以快速查看待自己處理的審批和業(yè)務(wù)提醒。 

CRM提醒功能如何查看審批和業(yè)務(wù)提醒 

常用業(yè)務(wù)中CRM待辦事項(xiàng)主要可分為以下功能：

1、待處理的審批流程：待當(dāng)前用戶審批的業(yè)務(wù)流程。

2、待處理的業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程管理中待當(dāng)前用戶處理或?qū)徟臉I(yè)務(wù)流程。

3、待審核的客戶報(bào)備：待當(dāng)前用戶審核的客戶報(bào)備審批。

4、待確認(rèn)的銷售訂單：在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)可配置銷售訂單確認(rèn)流程。此處提醒是確認(rèn)流程中待當(dāng)前用戶審批確認(rèn)的銷售訂單。

5、待發(fā)貨的訂單：當(dāng)銷售訂單的確認(rèn)流程已確認(rèn)，則進(jìn)入發(fā)貨階段。擁有“發(fā)貨人員”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員則可收到相關(guān)提醒，并進(jìn)入銷售訂單中確認(rèn)發(fā)貨。

6、待確認(rèn)的退貨單：在創(chuàng)建退貨單時(shí)配置的確認(rèn)流程，此處提醒是確認(rèn)流程中待當(dāng)前用戶審批的退貨單。

7、待確認(rèn)的回款：回款流程是由系統(tǒng)默認(rèn)預(yù)置的確認(rèn)流程，擁有“回款財(cái)務(wù)”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員會(huì)收到相應(yīng)部門提交的回款確認(rèn)提醒并處理。

8、待確認(rèn)的退款：退款流程是由系統(tǒng)默認(rèn)預(yù)置的確認(rèn)流程，擁有“退款財(cái)務(wù)”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員會(huì)收到相應(yīng)部門提交的退款確認(rèn)提醒并處理。

9、待確認(rèn)的開(kāi)票申請(qǐng)：開(kāi)票申請(qǐng)流程是由系統(tǒng)默認(rèn)預(yù)置的確認(rèn)流程，擁有“開(kāi)票財(cái)務(wù)”角色且在“功能權(quán)限管理-審批權(quán)限設(shè)置”中配置了可審批負(fù)責(zé)部門的人員會(huì)收到相應(yīng)部門提交的開(kāi)票申請(qǐng)確認(rèn)提醒并處理。

10、待確認(rèn)的銷售階段：當(dāng)銷售流程的階段配置了“本階段完成需要直屬上級(jí)確認(rèn)”，則對(duì)應(yīng)商機(jī)在完成本階段時(shí)，負(fù)責(zé)人的匯報(bào)對(duì)象會(huì)收到待確認(rèn)的提醒。

11、待分配的銷售線索：線索池中未分配的線索，可以是在線索池中新建，或是線索管理員收回，或是線索負(fù)責(zé)人退回，此處是提示線索池管理員。

12、待處理的銷售線索：新分配的銷售線索或是更換線索負(fù)責(zé)人時(shí)，提醒新的銷售線索負(fù)責(zé)人

發(fā)起的審批流程，當(dāng)前用戶發(fā)起的審批流程。

13、審批消息：審批過(guò)程中發(fā)送給當(dāng)前用戶的審批消息。包括審批流程結(jié)束后自定義的CRM通知和待辦通知。

14、導(dǎo)入助手：通過(guò)導(dǎo)入工具導(dǎo)入數(shù)據(jù)的操作人。

業(yè)務(wù)對(duì)象中的CRM通知項(xiàng)功能介紹：

1、線索管理：線索超時(shí)、線索被收回、線索合并。

2、客戶：客戶報(bào)備是否通過(guò)、客戶被收回、客戶負(fù)責(zé)人變更、客戶相關(guān)團(tuán)隊(duì)變更、客戶作廢、客戶合并、客戶跟進(jìn)提醒（公海或非公海中配置了提醒規(guī)則）。

3、聯(lián)系人：聯(lián)系人作廢、聯(lián)系人合并。

4、商機(jī)：完成商機(jī)某階段待上級(jí)確認(rèn)時(shí)是否通過(guò)的通知、階段停留超時(shí)、到達(dá)預(yù)計(jì)成交日期提醒、售后流程開(kāi)始的提醒、售后流程階段超時(shí)提醒、售后流程階段停留超時(shí)提醒。

5、拜訪： 負(fù)責(zé)人變更提醒、被分配拜訪、添加協(xié)訪人員。

6、合同：合同即將到期或已到期提醒。

7、銷售訂單：銷售訂單審批是否通過(guò)。

8、回款：回款審批是否通過(guò)、回款被非負(fù)責(zé)人修改。

9、退款：退款審批是否通過(guò)、退款被非負(fù)責(zé)人修改。

10、開(kāi)票申請(qǐng)：開(kāi)票申請(qǐng)是否通過(guò)、開(kāi)票數(shù)據(jù)被非負(fù)責(zé)人修改。

11、服務(wù)記錄：新增服務(wù)記錄。

12、權(quán)限變更：被添加或取消CRM管理員權(quán)限、被添加或取消CRM觀察者或觀察者權(quán)限變更、被添加或取消為服務(wù)人員角色、被添加或取消公海管理員、公海成員變更、被添加或取消線索池管理員、線索池成員變更、被添加或刪除客戶報(bào)備人員。

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企業(yè)部署CRM軟件有以下5個(gè)意義：

1、認(rèn)識(shí)到CRM的重要性 ，健全客戶管理體系

要實(shí)施CRM系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)首先要高度重視并給予支持，改變傳統(tǒng)的管理觀念。企業(yè)各部門之間要實(shí)現(xiàn)客戶信息共享，員工們要摒棄陳舊的工作模式。企業(yè)需要加強(qiáng)信息化技術(shù)培訓(xùn)，使員工具備與客戶建立相互認(rèn)同感的能力。需要企業(yè)以客戶關(guān)系為重點(diǎn)打造自身的企業(yè)文化體系，形成全新的商業(yè)戰(zhàn)略思維。同時(shí)，企業(yè)需探索一套健全的管理體系，這是成功實(shí)施客戶關(guān)系管理的重要保障。

2、良好的實(shí)施團(tuán)隊(duì)

企業(yè)需建立健全內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)，外部網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)客戶信息數(shù)據(jù)的采集，內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)在各部門之間的共享。CRM系統(tǒng)不單單是一項(xiàng)技術(shù)，更是技術(shù)與管理的融合，因此，企業(yè)要培養(yǎng)一支熟練操作系統(tǒng)的員工隊(duì)伍，確保在信息技術(shù)上能為客戶關(guān)系的建立提供優(yōu)質(zhì)的人力保障。

3、整合營(yíng)銷模式，提高客戶忠誠(chéng)度

越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到客戶是利潤(rùn)的基礎(chǔ)，它們希望與客戶之間保持一種親密的、伙伴式的關(guān)系，打造一批屬于自己的忠誠(chéng)客戶群體。企業(yè)要謹(jǐn)記從客戶出發(fā)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，保持與客戶的友好關(guān)系，為客戶創(chuàng)造終身價(jià)值，從而提高客戶忠誠(chéng)度和企業(yè)利潤(rùn)率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與客戶的雙贏。

4、CRM的實(shí)施要把遠(yuǎn)景規(guī)劃和近期目標(biāo)結(jié)合起來(lái)

管理者在制定遠(yuǎn)景規(guī)劃和近期目標(biāo)時(shí)，既要考慮企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)狀和技術(shù)條件及實(shí)際管理水平，也要看到外部 市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的要求與挑戰(zhàn)。只有明確了實(shí)施客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的目的，才能制定出適合企業(yè)自身的客戶關(guān)系管理遠(yuǎn)景規(guī)劃和近期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

5、有目的有步驟的實(shí)施業(yè)務(wù)調(diào)整

CRM項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)使業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化，同時(shí)也會(huì)影響到人員崗位和職責(zé)的變化，甚至引起部分組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。因此需要考慮對(duì)業(yè)務(wù)用戶的各種培訓(xùn)，以及為配合新流程的相應(yīng)的外部管理規(guī)定的制定等內(nèi)容，這些內(nèi)容都可以列入到調(diào)整管理的范圍之中。